无锡振华: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

无锡市振华汽车部件股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过52,000万元，扣除发行费用后将用于廊坊振华全京申汽车零部件项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年，票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%和2.30%。转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格为31.98元/股。

公司主要客户为整车厂商及部分配套零部件供应商，报告期内前五大客户的收入占比分别为69.36%、72.91%和73.51%。公司主要产品包括冲压零部件、分拼总成加工、模具和选择性精密电镀加工。2024年公司实现营业收入253,073.03万元，归属于母公司股东的净利润37,786.48万元。公司应收账款主要集中在1年以内，占比分别为99.63%、99.66%和99.77%。

本次发行的可转债不提供担保，主体信用等级和债券信用等级均为AA-，评级展望为稳定。公司制定了股利分配政策，现金分红优先于股票股利分红。本次发行由东方证券股份有限公司担任保荐机构和主承销商，国浩律师（上海）事务所提供法律服务，天健会计师事务所负责审计工作，中证鹏元资信评估股份有限公司进行信用评级。