长城证券: 长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告内容摘要

长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民币120亿元公司债券已获中国证监会注册。本期债券发行规模不超过20亿元，发行价格为每张100元，采用网下面向专业投资者询价配售方式。发行时间为2025年6月11日至2025年6月12日。

本期债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年。最终品种一发行规模为17亿元，票面利率为1.85%，全场认购倍数2.36；品种二发行规模为0亿元。本期债券网下预设发行数量为20亿元，最终网下实际发行数量为17亿元，占发行规模的85%。

发行人未在发行环节直接或间接认购自己发行的债券，不存在操纵发行定价、暗箱操作等行为。关联方招银理财有限责任公司认购品种一1.3亿元，博时基金管理有限公司认购0.2亿元。承销机构国信证券股份有限公司认购品种一0.5亿元，关联方南方基金管理股份有限公司认购0.6亿元，认购报价公允、程序合规。

本期债券募集资金将用于置换发行人兑付20长城C1的10亿自有资金和23长城01的7亿自有资金。特此公告。