鼎龙股份: 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“鼎龙转债”，代码123255，发行总额91,000.00万元，每张面值100元，共9,100,000张。发行期限六年，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.00%。转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止。初始转股价格28.68元/股。

原股东优先配售日与网上申购日为2025年4月2日，原股东按每股配售0.9698元可转债的比例优先配售。社会公众投资者通过深交所交易系统参与网上申购，申购代码370054，最低申购数量10张，上限10,000张。中签投资者需在2025年4月7日缴款。

保荐人招商证券以余额包销方式承销，包销比例不超过30%，即27,300.00万元。若原股东优先认购和网上申购不足发行数量的70%，将考虑中止发行。发行结束后，公司将尽快申请鼎龙转债在深圳证券交易所上市。