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中小银行股权变更透视:股权集中化 地方国资接盘加码

来源:证券时报网

2024-05-24 09:11:23

(原标题:中小银行股权变更透视:股权集中化 地方国资接盘加码)

近期,多起地方国资接盘中小银行股权的案例再现。

数据显示,2023年中小银行股权变更多达百余起。今年以来,中小银行结构性改革重组呈现延续态势,地方中小银行股权变更获批的案例已近70起,此外还有央企、民企转让中小银行股权案例数十起。

整体来看,上述中小银行股权变动的一个明显特点是股权更为集中,区域城农商行的股权集中于当地国资系,村镇银行的股权则集中于主发起行。

具体而言,有国企因聚焦主业而逐渐清理区域银行股权,也有民营企业因自身业务调整退出地方区域银行股权,而上述股权受让方多为地方国资,此外还有地方财政无偿将所持区域银行的股权划转给地方金控平台。与此同时,伴随中小银行改革化险监管导向的落实,主发起行为提高主体责任,也纷纷主动增持村镇银行。

地方国资加码接盘

今年5月中旬,国家金融监督管理总局浙江监管局文件显示,该局同意浙江柯桥转型升级产业基金有限公司(以下简称“转型升级公司”)受让精功集团持有的绍兴银行2.88亿股股份以及绍兴众富控股持有的该行3463.2万股股份,受让后转型升级公司持有绍兴银行的股份比例为12.94%,将直接跃升为第二大股东。

此前,上述两家转让方所持有的绍兴银行股权出现股权质押情况。其中,精功集团曾是“民营企业500强”,但在2000年前后宣布破产,此后这家公司所持有的多家银行股权被司法拍卖或质押。

在上述案例中,转型升级公司是当地国资系企业,由绍兴市柯桥区金融控股有限公司全资控股,实控人为柯桥区财政局。

转型升级公司增持当地区域银行早有行动。在增持绍兴银行之前,转型升级公司刚于今年2月份受让相关股权,成为瑞丰银行第一大股东。2023年12月,绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团将全部股权约1.35亿股转让给转型升级公司,占绍兴银行全部股权比例的3.82%。

2024年以来,多家央国企陆续挂牌转让所持的中小银行股权。例如,中粮集团、中盐青海昆仑碱业有限公司、中国航空工业集团、中煤集团山西华昱能源有限公司、中国机械工业集团子公司经纬纺机、海南港航控股等企业挂牌所持金融机构股权,其中涉及徽商银行、青海柴达木农商行、江苏宝应农商行、山西山阴农商行、西藏银行以及海南银行等银行股权。

这一轮央国企转让地区银行股权从2023年年底就呈现加速态势。这是因为2023年9月国务院国资委颁布《国有企业参股管理暂行办法》要求央企聚焦主责主业,退出与国有企业职责定位严重不符且不具备竞争优势、风险较大、经营情况难以掌握的参股投资。

在此背景下,央国企近期加速转让所持有的金融股权,被出售的金融股权主体大多为地方中小银行和中小保险机构,也有券商、信托、租赁公司等金融机构。例如,在2023年,中国大唐集团财务有限公司转让所持的富滇银行股权,本钢集团挂牌转让所持本溪银行股权,一拖股份的控股子公司一拖柴油机挂牌转让所持的中原银行股权,以及彩虹集团挂牌转让西部信托股权、中国船舶工业集团转让华泰保险股权。

尽管原因多样,上述案例的共同特点是区域银行的股权趋于集中在当地国资系。

股东资质受到考验

值得一提的是,当前区域银行股权转让并不容易找到接盘方。

从中小银行本身业绩看,由于银行业息差收窄、营收下滑、分红不理想以及区域银行上市进程近乎停滞,当前股权接手方并不多见。甚至还有部分中小银行股权挂牌转让多次遭遇流拍。

同时,叠加监管部门对银行股东资质的核准、接盘方需要庞大资金量等因素,地方国资成为区域银行股权接盘较为积极的一方。

在股东资质方面,去年就有浙江淳安农商行、临沂河东齐商村镇银行、宁夏彭阳农商行的股权变更申请遭到监管部门否决的案例,均与拟受让方的财务资质未达要求等因素有关,例如净资产占全部资产比例、权益性投资余额占净资产比例等资质有关。

除前述区域银行所在地区的国资主动出资接盘的情况外,还有部分中小银行股权转让为无偿划转,大多是由国资或地方财政无偿划转至当地相关平台。例如,今年5月经监管批复同意,西藏国有资本投资运营有限公司将所持有的西藏银行2.37亿股(占总股本的11.86%)无偿划转给西藏自治区财政厅;今年3月经监管批复同意,杭州市财政局将持有的7.03亿股(占总股本的11.86%)杭州银行股份转让给杭州市财开投资集团。

村镇银行

发起行股权进一步集中

在股权变更获批名单中,村镇银行最为多见。村镇银行是中小银行改革化险工作的重要一环,由于村镇银行数量众多、分化明显,其结构性改革重组的模式也是最多的。

今年4月份以来,安龙兴龙村镇银行、晴隆兴安村镇银行、重庆巫溪中银富登村镇银行、河北丰宁中银富登村镇银行、龙川融和村镇银行、珠海香洲兴福村镇银行、青岛胶州中成村镇银行等村镇银行的股权变更事宜陆续获批同意。数据显示,2024年以来,村镇银行股权变更的案例更是多达数十起。

村镇银行股权变更多为主发起行增持,出让方多为当地企业或自然人股东。例如,今年浙江温州龙湾农商行从多名自然人股东手中受让了九江恒通村镇银行等3家村镇银行的股权。

再如,今年1月,瑞丰银行公告称,已受让嵊州瑞丰村镇银行部分法人股股东所持有的股份,增持完成后,瑞丰银行累计持有嵊州瑞丰村镇银行的股份比例升至51.99%。瑞丰银行表示,此次增持嵊州瑞丰村镇银行股份后,将进一步强化主发起行职责,在人力、培训、资金等方面给予大力支持。

除了被主发起行增持,还有村镇银行被主发起行吸收合并成分支机构,或者直接解散退出。在吸收合并中,以“村改支”最为多见,例如今年4月经监管部门同意,恒丰银行收购重庆江北恒丰村镇银行,将其设立为恒丰银行重庆大石坝支行。

而“村改分”今年首次出现,今年4月,广东南粤银行收购中山古镇南粤村镇银行,将其设立为广东南粤银行中山分行,承接其全部资产负债、机构网点、权利义务。

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