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全球股市巨震!发生了什么?

来源:证券之星资讯

2024-04-19 16:31:31

市场全天震荡调整,创业板指领跌,沪指相对偏强。

盘面上,低空经济概念股反复活跃,深城交、万丰奥威等10余股涨停。周期股早盘走强,其中油气股领涨,通源石油、贝肯能源、准油股份等涨停;磷化工概念股表现活跃;航运股震荡走强,兴通股份、海油发展、凤凰航运涨停。下跌方面,半导体板块陷入调整。

板块方面,油气、磷化工、低空经济、航运等板块涨幅居前,BC电池、半导体、消费电子、CPO等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超3500只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.29%,深成指跌1.04%,创业板指跌1.76%。沪深两市今日成交额8603亿,较上个交易日缩量893亿。北向资金全天净卖出64.9亿,其中沪股通净卖出33.91亿元,深股通净卖出30.99亿元。

周期股再度领涨

今日,沪指小幅震荡,周期股再度逆势活跃。

其中,受国际油价飙升的影响,油气设备板块今日强势领涨。其中,通源石油、潜能恒信20CM涨停;“三桶油”齐涨,中国海油收盘上涨3.95%,盘中股价再创历史新高,中国石油涨超2%,中石化涨1.99%。

石油股冲高,得益于国际油价大涨。消息面上,4月19日早盘,国际油价再度飙升,布伦特原油一度涨超3%站上90美元/桶大关,WTI原油同样涨超3%站上85美元/桶关口。

对于石油股后续走势,光大证券认为,短期来看,地缘政治风险增加环境下,大宗商品价格波动剧烈。长期来看,供需因素依然主导大宗商品的定价体系,而地缘政治因素起到和供需因素共振的效果。

2024年,地缘政治进入新的紧张期,考虑到当前OPEC+组织强化减产执行力度,有望使原油供给端趋紧,全球原油需求平稳增长,IEA预计2024年原油需求增长120万桶/日,原油供需依然边际向好,大宗商品将迎来新的景气周期。

整体而言,当前市场热点持续性仍稍显不足,日前有所反弹的科技与新能源赛道成为今日杀跌主力,消费电子、半导体、AI、光伏等细分均跌幅居前。此外,有色板块也盘中出现冲高回落的走势,市场追高意愿依旧不足。故财联社认为,在震荡市场环境下,热点围绕着低空经济、有色(资源类周期)、业绩预增等进行轮动,因此应对上踏准节奏仍是关键。

全球股市多数跳水

今日A股周期方向领涨,在于国际市场上大宗商品价格冲高,这背后是伊以冲突影响下的避险效应。目前来看,地缘冲突已经令全球资本市场“风声鹤唳”,亚太地区首当其冲。

截至今日收盘,亚太地区多数股指跳水。其中,韩国综合指数跌1.63%,本周累计跌3.35%;日经225指数收盘跌2.66%,创2022年9月以来最大单日跌幅,本周累跌6.21%;澳洲标普200指数收盘跌0.98%,周跌2.84%;新西兰标普50指数跌0.34%,周跌1.13%。

除了地缘冲突升级外,美联储的鹰派发声也再度波及资本市场。

据财联社消息,美联储的重要官员、纽约联储主席威廉姆斯,进行了一次备受关注的讲话。他提出了一个观点,即如果经济数据显示有必要,美联储可能会采取加息措施来达成其政策目标。这一表态被市场解读为鹰派信号,因为它暗示了未来货币政策的紧缩可能性。

此外,美联储卡什卡利表示,“美国住房市场的韧性让我感到惊讶;一旦通胀持续向2%回落,我们可以降息”;需要耐心等待,直到确信通胀下降;可能要等到2025年才能降息。

现在,以美联储政策利率结算的期货合约反映出,市场预计年内首次降息将在9月发生,而几周前的预期是6月首降。此外,CME的FedWatch工具显示,市场预计到今年年底能够降息2次的可能性,已经只有50%左右。

机构认为,随着预期的逆转,美股、日股等风险资产的回调可能仍将持续,强美元一时间难以逆转。高盛方面提及,尽管仍预计美国的通胀将趋于缓和,但美联储此轮降息周期将较浅,加上前瞻性增长指标改善,这也将导致东南亚等新兴市场央行的宽松周期被延后,因为新兴市场亚洲央行可能会等待美联储先行降息。

受此影响,美股市场昨夜跳水,截至收盘,标普、纳指均连跌五日,标普跌0.22%,创去年10月以来最长连跌日;纳指跌0.52%,连续四日刷新2月21日以来收盘低位。

A股市场震荡蓄能

最后,回到A股市场来看。在今日全球股市跳水的背景下,沪指小幅调整算是走出了一定的独立性,往后看,国内股市在海外风波下会如何演绎?

从目前情况来看,多数机构对A股维持中性偏乐观判断。永赢基金列举了如下三大理由:一是新“国九条”发布,中长期助力资本市场高质量发展;二是二季度经济有望在低基数下温和回升;三是尽管美联储降息预期一再推后,但分母端逻辑终将兑现。

在各方面合力下,市场的底层逻辑或得到重构,有利于资本市场的长期行情。不过,任何重大的改革进程都很难一帆风顺,叠加指数近期高位压力较大,仍需提防短期情绪高涨之后的自然回落。

至于2024年二季度大类资产的配置,财信证券做了最新定性分析:

海外方面,美国下半年通胀存在二次反弹的风险,这为美联储持续评估数据后再开启降息提供了空间。国内方面,一季度国内经济及市场信心在春节后延续修复,当前市场在经历前期快速的超跌反弹后,进入业绩验证期,叠加海外宏观不确定性上升,因此,二季度震荡市概率较大,股市将震荡蓄能。

国内股市方面:财信证券建议将以电子、高端制造板块为代表的新质生产力板块、家电及汽车相关外需改善受益的出口板块作为重点配置领域,同时将高股息类资产作为基础配置。

商品方面:原油二季度供给端弹性有限,而全球制造业逐步进入复苏阶段,将对需求带来明显提振,预计油价中枢有望进一步上移。贵金属二季度海外宏观不确定提升,不论从地缘政治冲突频发、美债信用担忧提升导致的避险需求增加,还是对冲“二次通胀”的角度,贵金属仍是较优的配置选择。

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