证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-070
广东申菱环境系统股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2026〕2595 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股
份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转换公司债券简称
为“申菱转债”，债券代码为“123290”。
本次发行的可转债规模为 100,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2026 年 10 月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购
金额不足 100,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 10 月 20 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售总计 6,878,341 张，即 687,834,100 元，占本次可转债
发行总量的 68.78%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2026 年 10 月 22 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承
销商）做出如下统计：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐人（主承销商）包销。此外，
《广东申菱环境系统股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申
购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 9 张由保荐人
（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为 32,799 张，
包销金额为 3,279,900 元，包销比例为 0.33%。
保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
电 话：010-56051627
联 系 人：股权资本市场部
发行人：广东申菱环境系统股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：广东申菱环境系统股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《广东申菱环境系统股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
