证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-072
宁波震裕科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2026〕1923 号文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称“广
发证券”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本
次发行的可转债简称为“震裕转 02”，债券代码为“123282”。
本次向不特定对象发行的可转债规模为 188,000.00 万元，每张面值为人民
币 100 元，共计 18,800,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债
向发行人在股权登记日（2026 年 8 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者
发行。认购金额不足 188,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年8月17日（T日）结束。本
次发行向原股东优先配售震裕转02总计为13,900,019张，即1,390,001,900元，约
占本次发行总量的73.94%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2026 年 8 月 19 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计，结果如下：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的
可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《宁波震裕科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1
个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 1 张由保
荐人（主承销商）包销。本次发行保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计
为 39,995 张，包销金额为 3,999,500 元，包销比例为 0.21%。
转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账
户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系人：资本市场部
电话：020-66336594、66336595
发行人：宁波震裕科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
（此页无正文，为《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：宁波震裕科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
年 月 日
