股票简称：中科曙光 股票代码：603019
曙光信息产业股份有限公司
Dawning Information Industry Co., Ltd
（天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二零二六年八月
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第一节 重要声明与提示
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”“发行人”“公司”或“本公
司”）全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市
公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人
员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简
称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表
明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《曙光信息产业股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说
明书中的相同。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第二节 概览
一、可转换公司债券中文简称：曙 26 转债。
二、可转换公司债券代码：113708。
三、可转换公司债券发行量：800,000.00 万元（8,000.00 万张）。
四、可转换公司债券上市量：800,000.00 万元（8,000.00 万张）。
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2026 年 8 月 6 日。
七、可转换公司债券存续的起止日期：2026 年 7 月 15 日至 2032 年 7 月 14 日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2027 年 1 月 21 日至 2032 年 7 月 14 日。
九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行
首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延
期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每
年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记
日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年
度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
十一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评级机构：联合资信评估股份有限公司对本
次发行的可转债进行了评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的信用评级报告，主
体信用等级为“AAAsti”，本次可转债信用等级为“AAAsti”，评级展望为稳定。在本次
发行的可转债存续期间，联合资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级，并
出具跟踪评级报告。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相
关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕1498号”文予以注册，公司于2026
年7月15日向不特定对象发行可转换公司债券8,000.00万张，每张面值100元，发行总额
T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易
系统网上定价发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。
经上交所同意，公司800,000.00万元可转换公司债券将于2026年8月6日起在上交所
挂牌交易，债券简称“曙26转债”，债券代码“113708”。
投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询《曙光信息产业股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：曙光信息产业股份有限公司
英文名称：Dawning Information Industry Co., LTD.
注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层
注册资本：146,311.5784 万元人民币
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中科曙光
股票代码：603019.SH
法定代表人：历军
董事会秘书：翁启南
联系电话：010-56308016
公司网址：www.sugon.com
主营业务基本情况：
中科曙光主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，并充分
发挥高端计算优势，持续布局云计算、智能计算、绿色计算等领域的技术研发，大力发
展数字基础设施建设、智能计算等业务，打造计算产业生态。中科曙光主要业务及产品
主要包括 IT 设备和软件开发、系统集成及技术服务。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
二、历史沿革及股权变动情况
（一）公司设立、发行及上市、上市后的股本变化情况
（1）有限公司设立情况
公司前身天津曙光计算机产业有限公司系经中国科学院高技术产业发展局《关于同
意投资设立天津曙光计算机产业有限公司的批复》（院地字〔2005〕47 号）批准，由
中科院计算所、思科智、天津海泰投资担保有限责任公司 3 名法人以及石忠、费璟昊 2
名自然人出资设立，注册资本为 6,000 万元。公司于 2006 年 3 月 7 日领取天津市工商
局核发的营业执照。
（2）股份公司设立情况
中国科学院计划财务局于 2010 年 12 月 17 日下发《关于同意天津曙光计算机产业
有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（计字﹝2010﹞262 号），中科院同意天津
曙光有限整体变更为股份有限公司。
根据天津曙光有限全体股东于 2010 年 12 月 24 日召开股东会所形成的决议，同意
天津曙光有限整体变更为股份有限公司，以天津曙光有限截至 2010 年 7 月 31 日经审计
的净资产 341,040,955.93 元折为股份有限公司的股份 22,500 万股，余额 116,040,955.93
元计入股份有限公司的资本公积；同意天津曙光有限当时的全体股东作为股份有限公司
的发起人，并按其在天津曙光有限的持股比例持有股份有限公司的股份；同意授权天津
曙光有限董事会负责办理天津曙光有限变更为股份有限公司的有关事项。
根据发行人于 2010 年 12 月 26 日召开的创立大会所形成的决议，发行人创立大会
审议通过了《关于设立曙光信息产业股份有限公司的议案》，同意设立发行人。中科算
源、天富创投、思科智及 162 名自然人于 2010 年 12 月 26 日签订了《关于发起设立曙
光信息产业股份有限公司的发起人协议》。大信于 2010 年 12 月 26 日出具《验资报告》
（大信验字﹝2010﹞第 1-0127 号），截止 2010 年 7 月 31 日，发行人的股本为 22,500
万元，并已全部到位。公司于 2010 年 12 月 31 日领取天津市工商局核发的营业执照。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
经中国证监会《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证
监许可〔2014〕1063 号）核准，公司于 2014 年 10 月 24 日公开发行 7,500 万股新股，
发行价格 5.29 元/股，发行后公司总股本为 30,000 万股。经上海证券交易所批准，公司
股票于 2014 年 11 月 6 日在上海证券交易所主板挂牌上市。
公司上市时的股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 持股比例
有限售条件的流通股 225,000,000 75.00%
无限售条件的流通股 75,000,000 25.00%
合计 300,000,000 100.00%
（1）2016 年 4 月，送红股及资本公积金转增股本
度利润分配预案的议案》，公司以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 300,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.4 元人民币（含税）；每 10 股送红股 5 股，
共计送红股 150,000,000 股；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增
（2）2016 年 6 月，非公开发行股票
票的批复》（证监许可﹝2015﹞3146 号），核准发行人非公开发行不超过 21,465,808
股新股。
股票 43,023,970 股，发行价格为 32.54 元/股。该次发行募集资金总额为 1,399,999,983.80
元，扣除发行费用 24,073,023.97 元（包括保荐承销费用和其他发行费用），募集资金
净额为 1,375,926,959.83 元。该次发行新增股份已于 2016 年 6 月 28 日在中登公司上海
分公司办理完毕登记托管事宜。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
（3）2019 年 4 月，资本公积金转增股本
度利润分配预案的议案》，公司以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 643,023,970 股为基数
（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准，即 643,065,147 股），向
全体股东每 10 股分配现金红利 1.4 元（含税），每 10 股转增 4 股。该次共计转增
（4）2019 年 2 月-2020 年 3 月，可转换公司债券转股
经中国证监会《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可﹝2018﹞1064 号），公司于 2018 年 8 月 6 日公开发行了 1,120 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 112,000 万元，期限 6 年。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发
行的“曙光转债”自 2019 年 2 月 11 日起可转换为公司股份。
公司股票自 2020 年 1 月 16 日至 2020 年 3 月 5 日期间，连续三十个交易日内有十
五个交易日收盘价格不低于公司“曙光转债”当期转股价格（36.53 元/股）的 130%，
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“曙光转
债”的有条件赎回条款。公司按照相关程序，将截至赎回登记日（2020 年 3 月 30 日）
收市后登记在册的曙光转债全部赎回。
截至 2020 年 3 月 30 日收市后，“曙光转债”累计有 1,088,742,000 元转换为公司
股份，占“曙光转债”发行总额的 97.21%；累计转股数量为 29,786,330 股。
（5）2020 年 4 月，资本公积金转增股本
度利润分配预案的议案》，公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 900,308,972 股为
基数（具体分配时以公司截至股权登记日的实际股本总数为准，即 930,036,359 股），
向全体股东每 10 股派 1.4 元人民币现金红利（含税），每 10 股转增 4 股。上述现金红
利总额、转增股数总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。该次共计
转增 372,014,544 股，转增后公司总股本增加至 1,302,050,903 股。本次资本公积转增股
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
本已于 2020 年 5 月实施完毕。
（6）2020 年 10 月，非公开发行股票
根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许
可[2020]1863 号文核准，中科曙光由主承销商中信证券采用非公开发行方式发行人民币
普 通 股 （ A 股 ） 股 票 148,678,071 股 ， 发 行 价 格 为 32.15 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额
净额 4,751,218,210.89 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11873 号）。该次发行后公司
总股本增至 1,450,728,974 股。
（7）2021 年 6 月，限制性股票激励计划
公司于 2021 年 6 月 25 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记，本次授
予完成后，公司总股本增加 12,440,000 股限售股，总股本增加至 1,463,168,974 股。
（8）2022 年 6 月，限制性股票激励计划
公司于 2022 年 6 月 14 日完成 2021 年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票
授予登记，本次授予完成后，公司总股本增加 1,290,000 股限售股，总股本增加至
（9）2022 年 7 月，限制性股票激励计划离职人员回购
公司于 2022 年 7 月 19 日完成 2021 年限制性股票激励计划离职人员被授予股票的
回购注销登记，公司总股本减少 445,000 股限售股，总股本减少至 1,464,013,974 股。
（10）2023 年以来股本变动
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已
达成，本次解锁 3,800,610 股限售股，并于 2023 年 6 月 26 日上市流通，总股本增加至
公司于 2023 年 7 月 27 日完成 2021 年限制性股票激励计划离职人员被授予股票的
回购注销登记，公司总股本减少 435,000 股限售股，总股本减少至 1,463,578,974 股。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
公司于 2024 年 7 月 11 日完成 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象未达 100%
解除限 售标准对 应股票的回购注销登 记，总股本减少 315,090 股，总股本减少至
公司于 2024 年 12 月 9 日完成 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象未达 100%
解 除 限 售 标 准 对 应 股 票 的 回 购 注 销登 记 ， 总 股 本减 少 60,100 股 ， 总股 本 减 少 至
公司于 2025 年 6 月 20 日完成 2021 年限制性股票激励计划离职人员被授予股票的
回购注销登记，总股本减少 88,000 股，总股本减少至 1,463,115,784 股。
截至本上市公告书出具日，中科曙光总股本为 1,463,115,784 股。
（二）发行人股权结构
截至本上市公告书出具之日，公司股本结构如下表：
类别 股份数量（股） 所占比例（%）
无限售条件的流通股 1,463,054,344 100.00
限售条件流通股 61,440 0.00
合计 1,463,115,784 100.00
（三）前十大股东持股情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司前 10 大股东持股情况如下表所示：
持有有限售
序 占总股本
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
号 比例（%）
数量
中国工商银行股份有限公司－易
放式指数证券投资基金
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
持有有限售
序 占总股本
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
号 比例（%）
数量
中国工商银行股份有限公司－华
证券投资基金
中国工商银行－上证 50 交易型开
放式指数证券投资基金
合计 387,779,594 26.50 -
三、发行人的主营业务情况
（一）发行人主营业务
公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，并充分发挥
高端计算优势，持续布局云计算、智能计算、绿色计算等领域的技术研发，大力发展数
字基础设施建设、智能计算等业务，打造计算产业生态。
（二）发行人主要产品
报告期内，公司聚焦算力基础设施全产业链，以研发、生产、销售高性能计算机、
通用服务器、存储等 IT 设备及围绕 IT 设备提供软件开发、系统集成与技术服务为核心，
不断夯实技术储备，持续拓展云计算、数据中心、液冷、算力服务等高附加值业务。
高端计算机业务是公司核心主营业务之一，依托深厚技术积累与长期市场布局，公
司已构建覆盖硬件研发制造、软件适配优化、系统集成及技术服务的完整业务体系。公
司产品、技术及解决方案广泛应用于石油、电力、气象、动漫渲染等典型高性能计算领
域，智算中心、大模型、工业智算等智能计算领域，以及城市云、行业云等云计算领域，
可精准匹配不同细分市场的差异化应用需求。
曙光存储产品包括 ParaStor 分布式存储系列、FlashNexus 集中式全闪存储系列、
DS 多控统一存储及备份一体机等。ParaStor 是公司针对数智时代的用户特点，面向海
量非结构化数据存储需求而设计的一款可横向扩展的高端分布式存储系统，可构建 EB
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
级存储池，简化海量数据管理的复杂性，提供多种存储访问协议。FlashNexus 系列全闪
存存储是公司根据企业级用户全场景闪存化时代的需求特点，为满足用户关键业务系统
高可靠、高性能、高扩展能力等要求打造的一款端到端 NVMe 全闪存存储系统，可提
供高达亿级 IOPS、低至数十微秒时延的极致性能表现。ParaStor 液冷存储系统，将液
冷技术与存储技术深度结合，提升存储系统性能，并可便捷、高效地与液冷服务器形成
“存算一栈式”液冷方案，在提高运维效率的同时，助力数据中心降低 PUE 值。
公司网络安全业务以自主可控、全栈防护、智能协同为核心，构建覆盖网络边界、
流量分析、数据安全、工控安全、安全态势感知、主机安全、运维安全的一体化产品体
系。
公司网络流量分析系列产品，采用高性能汇聚分流、DPI 协议识别机智能分析还原
等技术，可实现业务精细化识别分类、流量分析还原、低价值数据的收敛过滤、敏感事
件的预警发现等功能。
公司安全产品覆盖从网络安全、主机安全、运维安全到数据安全的一体化安全产品，
并基于此构建多层次、多维度的安全解决方案，面向数据中心防护、等保、企业安全、
网络审计等多场景。
公司自 2007 年开始从事云计算业务，曙光平台软件产品是国内较早自主研发的云
计算产品供应商之一，涵盖混合多云、全栈云、超融合管理平台，为政企客户提供数智
云底座。2009 年起，公司在全国多个城市布局，基于城市云计算中心为政府和企业用
户提供云服务及云技术服务。截至目前，公司已形成涵盖政务云、企业云、行业云等在
内的多层次云产品布局，并依托在高性能计算、数据中心及基础软硬件方面的技术优势，
构建起从底层算力供给到平台服务再到行业应用的一体化能力体系。同时，公司持续推
进云架构升级，将计算、存储、网络等资源进行一体化整合，提升部署效率与运维便捷
性，增强云基础设施的灵活性与扩展能力。
数据中心指由计算机场地、其他基础设施、信息系统软硬件、信息资源（数据）和
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
人员及相应的规章制度组成的实体。公司为客户提供数据中心全方位服务，业务覆盖数
据中心基础设施全系列硬件产品、定制化解决方案，及前期规划、性能评测、升级改造
等全周期服务。依托多年技术积累，公司突破传统架构局限，通过硬件集成、软件协同、
生态适配实现 IT 设施层与数据中心基础设施层的“双层融合”，并通过对液冷技术的深
入研究，克服技术、成本等问题，引领服务器散热进入液冷时代，支撑数据中心集约化、
规模化、绿色化高质量发展。
公司以智算中心为核心节点，构建起覆盖全国的一体化算力服务网络与分布式协同
调度体系，依托全国智算中心网络，提供算力租赁、大模型训练、AI 开发平台等服务。
并通过中国信通院、泰尔实验室、铸基计划三方联合测评。DAP 平台基于“开箱即用、
安全可控”的理念，与国产加速卡实现软硬件深度融合，为客户提供大模型应用开发全
栈解决方案，集成对话服务、RAG 知识库、Agent 智能体等核心应用能力，并内置 SSO、
精细化权限、全面审计等企业级特性，可满足从十亿级模型端侧推理到千亿级模型云端
训练的全场景需求，目前已在金融、医疗、通讯、科研与公共行业落地应用。2025 年 9
月，公司协同 AI 芯片、AI 整机、大模型等多家产业链上下游企业，共同发布 AI 计算
开放架构，在“算、存、网、电、冷、管、软”领域实现一体化紧耦合设计创新。依托曙
光 AI 超集群国产算力，公司于 10 月发布了国内首个科学大模型一站式开发平台
OneScience，深度复现并集成数十个 AI for Science 热点模型及数据集，支持地球科学、
生物信息、流体仿真、材料化学等领域用户进一步开发新模型，并大幅提升模型研发与
优化效率。
（三）发行人的行业地位
中科曙光是国内算力基础设施领域的领军企业，在国内乃至全球市场占据重要地
位。自公司首次推出商业化服务器产品以来，一直致力于为客户提供高性能、高可靠、
绿色节能、全链条、全生命周期的解决方案。中科曙光拥有完善的产业链和产品线，同
时担任信息技术应用创新工委会整机工作组组长，存储工作组副组长，牵头服务器、台
式机、工作站等多项标准制定工作，牵头承担众多国家级重大科学项目。
在高端计算机领域和存储领域，公司处于行业领先地位：
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
算力基础设施行业属于技术密集型和资金密集型相结合的行业，特别在高端计算机
领域进入壁垒较高，全球范围内只有少数厂商掌握相关技术并形成生产规模，市场集中
度较高。目前，国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有中科曙光、浪潮信息、新华
三等企业。
公司高端计算机产品主要包括机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合
一体机产品等，能够面向多种应用场景，兼顾性能、能效、应用生态，具有领先的计算
密度和节能性，产品整合高速网络和存储技术，可实现超大规模线性扩展。公司的高端
计算机产品也涵盖浸没液冷、冷板液冷等产品形态，具有节能高效、安全稳定、高度集
成等特点。报告期内，公司聚焦高性能、低 PUE、超智融合等行业需求，重点开展超
节点、超集群相关产品的研发与落地，打造更强大、更高效的“计算机算力组合”。公司
推出的 scaleX640 是全球首个单机柜级 640 卡超节点，通过超高速互联技术将大量高性
能计算核心整合在一个机柜内，形成一个“超级计算单元”。以 640 卡超节点为基础，公
司推出 scaleX 万卡超集群系统。2026 年 2 月，由中科曙光提供的 3 套万卡超集群系统
在国家超算互联网郑州核心节点同时上线试运行，成为实现 3 万卡部署、且实际投入运
营的最大国产 AI 算力池。2026 年 4 月，由中科曙光提供的 6 万卡科学智能（AI for
Science，简称“AI4S”）计算集群系统，在国家超算互联网郑州核心节点投入使用。如今，
国家超算互联网平台已构建起国内规模最大的 AI4S 计算基础设施，总计链接超 300 万
CPU 核和超 20 万 GPU 卡，并接入全国一体化算网调度体系，为全国高校、科研院所
和企业提供普惠化 AI4S 算力服务。
根据赛迪顾问发布的《中国分布式存储市场研究报告（2025）》，曙光存储稳居分
布式存储市场的领导者象限，包揽 AI、科教、具身智能 3 个领域的市场第一，其中 AI
存储连续两年位列市场第一。
报告期内中科曙光在全闪存储系统领域也取得了较大突破。2025 年 2 月，国际存
储性能委员会（SPC）公布 SPC-1 V3 基准测试最新成绩，曙光存储集中式全闪 FlashNexus
以 32 控、超 3000 万 IOPS 的卓越性能、0.202ms 业内最低时延表现刷新纪录，登顶全
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
球榜首，彰显了曙光存储在高端领域的领先实力。
（四）发行人的竞争优势
公司自成立以来，坚持创新驱动，注重研发投入，始终专注于高端计算机等核心产
品的研发工作，已经掌握了大量高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域
的核心技术。公司承担过多项研发任务，积累了丰富的技术和产业化经验。公司曾 7
次获得国家科技进步一、二等奖，5 次获得中国年度“十大科技进展”，牵头组建 10
余个国家级实验室及中心。截至 2025 年，公司在国内逐步建设并投入使用具有国际领
先水平的 8 大研发中心，近三年公司累计研发投入 53.34 亿元；公司及多家子公司已取
得国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、“创新百强”企业、专精特新“小巨人”、
国家知识产权优势企业、北京市知识产权示范单位等资质。
公司产品矩阵庞大，拥有多元完整的 IT 基础架构产品线，提供一站式通用与行业
解决方案。公司产品覆盖通用、高性能计算机、液冷机房硬件设备、分布式存储产品、
网络安全产品、大数据平台、云计算平台；公司以客户为中心，为用户提供从标准硬件
系统定制化开发到云数据产品一体化解决方案。根据客户需求的不同，不仅可以提供高
效 IT 基础设施系统的通用解决方案，也可以深入研究行业特性，打造与业务应用、数
据安全、运维管理紧密结合的行业解决方案。
凭借领先的技术优势和产品优势，公司积极向计算生态业务延伸布局，完成“芯—
端—云—算”的全产业链布局。公司与参控股公司全方位覆盖了从上游芯片、服务器硬
件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，
子公司的布局与公司高端计算机、存储等主营业务产生较强的协同效应，也将为公司业
绩增长贡献持续的动力。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
公司核心管理团队与核心技术团队稳定，具备丰富的行业经验、深厚的技术积累与
成熟的管理实践。公司已建立完善的人才引进、培养及激励机制，汇聚了一大批高性能
计算、人工智能、液冷技术、算力服务等领域的高端人才，为公司持续创新与高质量发
展提供了坚实的人才保障。
四、控股股东和实际控制人的基本情况
截至本上市公告书出具日，发行人无控股股东和实际控制人。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第五节 发行与承销
一、本次发行情况
手（80,000,000张）。
收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原
股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐
人（主承销商）包销。
量的50.89%；网上社会公众投资者实际认购3,877,027手，即3,877,027,000.00元，占本次
发行总量的48.46%。保荐人（主承销商）包销可转换公司债券的数量合计为51,952手，
包销金额为51,952,000.00元，占本次发行总量的0.65%。
截至2026年7月23日，本次可转换公司债券前10名债券持有人明细如下表所示：
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例（%）
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例（%）
招商银行股份有限公司－兴业收益增强债
券型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
保险产品－005L－CT001 沪
中国工商银行股份有限公司－易方达中证
基金
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本次发行费用（不含税）共计3,281.13万元，具体包括：
序号 项目名称 金额（万元）
合计 3,281.13
项目 开户行名称 开户行账户
中国民生银行股份有限公司天津自由贸易
面向人工智能的先进算力集 试验区分行
群系统项目 中国建设银行股份有限公司天津海益国际
中心支行
下一代高性能 AI 训推一体机 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦祥
项目 支行
渤海银行股份有限公司天津分行 2077080304000600
国产化先进存储系统项目 中国邮政储蓄银行股份有限公司天津自由
贸易试验区分行
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为800,000.00万元（8,000,000手）。向发行人原股东
优先配售的曙26转债为4,071,021,000元（4,071,021手），占本次发行总量的50.89%；网
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
上社会公众投资者实际认购3,877,027,000.00元（3,877,027手），占本次发行总量的
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐、持续督导费用后的余额已由保
荐人（主承销商）于2026年7月21日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于2026年7月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，
并出具了编号为大信验字[2026]第1-00085号的《验资报告》。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
五届董事会第二十七次会议、2026 年 3 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会以及
中国证券监督管理委员会已于 2026 年 6 月 23 日出具《关于同意曙光信息产业股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1498 号），
同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 796,718.87 万元。
扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 796,718.87 万元，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
合计 800,000.00 796,718.87
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施
进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次
募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体
使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提
下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当
调整。
二、本次可转换公司债券发行条款
（一）发行证券的种类
本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转债。该等
可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次
拟发行可转债募集资金总额为人民币 800,000.00 万元。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按票面价格发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 7 月 15 日（T
日）至 2032 年 7 月 14 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）
（五）债券利率
第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并
支付最后一年利息。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登
记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债
发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事
会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度
及以后计息年度的利息。
（4）在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转
股的可转债本金及最后一年利息。
（5）本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）转股期限和转股来源
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026 年 7 月 21 日，T+4 日）起满六
个月后的第一个交易日（2027 年 1 月 21 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2032
年 7 月 14 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股
东。
本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。
（八）转股价格的确定及调整
本次发行可转债的初始转股价格为 108.89 元/股，不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易
日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交
易总额/该日公司股票交易总量。
在本次可转债发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变
化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒
体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/
或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权
益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有
关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进
行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股
东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体刊登相关公告，公告修正幅度、股权登
记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股
申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
（十）转股股数的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请
转股当日有效的转股价格。
本次发行的可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行的可转债持有人
申请转股后，转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易
日内以现金兑付该部分可转债余额及该余额对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 105%（含
最后一期利息）赎回未转股的可转换公司债券。
在本次发行的可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起
至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
（十二）回售条款
在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日
低于当期转股价格 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以
面值加上当期应计利息回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的
情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上
述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格
重新计算。
当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每个计息年度回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在
公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转
债持有人不能多次行使部分回售权。
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重
大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价
格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持
有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自
动丧失该回售权。
当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放
的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当
期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 14 日，T-1 日）收市后中
国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃
优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承
销商）包销。
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2026 年 7 月 14 日，
T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基
金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债
申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知（2025 年 3
月修订）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（十五）向原股东配售的安排
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
在股权登记日（2026 年 7 月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
原股东可优先配售的曙 26 转债数量为其在股权登记日（2026 年 7 月 14 日，T-1 日）
收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 5.470 元面值
可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单位，即每股配售 0.005470 手可转债。原股东网上优先配售不足 1 手
部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部
分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小
的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可
配售总量一致。
发行人现有总股本 1,463,115,784 股，其中包含库存股 784,041 股，剔除库存股的剩
余股本 1,462,331,743 股全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，
原股东可优先配售的可转债上限总额为 8,000,000 手。
（1）原股东优先配售的重要日期
股权登记日：2026 年 7 月 14 日（T-1 日）；
原股东优先配售认购时间：2026 年 7 月 15 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00，逾
期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继
续进行；
原股东优先配售缴款时间：2026 年 7 月 15 日（T 日）。
（2）原股东的优先认购方式
所有原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为 2026 年 7 月 15
日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753019”，配售简称为“曙 26 配债”。
每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须是 1 手的整数倍。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量
获配曙 26 转债，请投资者仔细查看证券账户内“曙 26 配债”的可配余额。若原股东的
有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原股东持有的“中科曙光”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证
券营业部进行配售认购。
（3）原股东的优先认购程序
①投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“曙 26 配债”的可配余额。
②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资者应
根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。
③投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执
照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认
购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交
付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
④投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理
委托手续。
⑤投资者的委托一经接受，不得撤单。
（4）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购
量获配曙 26 转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的
网上申购时无需缴付申购资金。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
（十六）债券持有人会议相关事项
（1）依照其所持有可转债数额享有约定利息；
（2）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可
转债；
（5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行
使表决权。
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定，遵守《可转债募集说明书》的相关约
定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
（5）债券受托管理人依受托管理协议约定所从事的受托管理行为的法律后果，由
本次债券持有人承担。债券受托管理人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从
事的行为，未经债券持有人会议决议追认的，不对全体债券持有人发生效力，由债券受
托管理人自行承担其后果及责任；
（6）不得从事任何有损公司、债券受托管理人及其他债券持有人合法权益的活动；
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
（7）如债券受托管理人根据受托管理协议约定对公司启动诉讼、仲裁、申请财产
保全或其他法律程序的，债券持有人应当承担相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、
公证费、各类保证金、担保费，以及债券受托管理人因按债券持有人要求采取的相关行
动所需的其他合理费用或支出），不得要求债券受托管理人为其先行垫付；
（8）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
集债券持有人会议
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）拟修改本债券持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理
事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等
约定）；
（4）公司不能按期支付当期应付的本次可转债本息；
（5）公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所
必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产或者依法进入破产程
序；
（6）担保人（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（7）公司董事会、单独或者合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人书面提议召开；
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
（8）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
（9）公司提出债务重组方案的；
（10）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（11）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则
的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
公司董事会、单独或者合计持有本次发行的可转债未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人书面提议召开持有人会议的，受托管理人应当自收到书面提议之日起 5 个交
易日内向提议人书面回复是否召集持有人会议，并说明召集会议具体安排或不召集会议
的理由。
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有未偿还债券面值总额 10%以上的持有人；
（3）可转债受托管理人；
（4）中国证监会规定的其他机构或人士。
议规则的所有规定并接受其约束。
（十七）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（十八）评级情况
联合资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行了评级，根据联合资信评估股
份有限公司出具的信用评级报告，主体信用等级为“AAAsti”，本次可转债信用等级为
“AAAsti”，评级展望为稳定。
在本次发行的可转债存续期间，联合资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟
踪评级，并出具跟踪评级报告。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
（十九）募集资金存管
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司
董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会或董事会授
权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第七节 发行人的资信和担保情况
一、公司最近三年债券发行情况
最近三年，公司不存在发行债券的情形。
二、本次可转债资信评级情况
联合资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行了评级，根据联合资信评估股
份有限公司出具的信用评级报告，主体信用等级为“AAAsti”，本次可转债信用等级为
“AAAsti”，评级展望为稳定。
在本次发行的可转债存续期间，联合资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟
踪评级，并出具跟踪评级报告。
三、可转换公司债券的担保情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。
四、发行人的商业信誉情况
公司最近三年与主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第八节 偿债措施
联合资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行了评级，根据联合资信评估股
份有限公司出具的信用评级报告，主体信用等级为“AAAsti”，本次可转债信用等级为
“AAAsti”，评级展望为稳定。
在本次发行的可转债存续期间，联合资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟
踪评级，并出具跟踪评级报告。
报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：
指标
流动比率（倍） 1.83 2.50 2.99
速动比率（倍） 1.41 1.81 2.30
资产负债率 43.67% 41.76% 38.38%
指标 2025 年度 2024 年度 2023 年度
息税前利润（万元） 249,991.73 234,970.82 224,480.96
利息保障倍数（倍） 172.08 39.73 34.17
注：上述指标均依据合并报表口径计算，上述各指标的具体计算方法如下：
报告期各期末，公司资产负债率分别为 38.38%、41.76%和 43.67%，整体处于较低
水平，偿债能力较强。流动比率分别为 2.99、2.50 及 1.83，速动比率分别为 2.30、1.81
及 1.41。
报告期内，公司资产负债率有所上升，主要由于应付账款、长期应付款的增加导致
负债总额增速高于资产总额增速，流动比率、速动比率有所下降，主要由于应付账款和
合同负债的增加导致整体流动负债增速高于流动资产。
报告期内，除对控股子公司担保外，公司不存在对外担保事项，未发生逾期偿还贷
款的现象。公司与商业银行等金融机构建立了良好的银企合作关系，具备有效防范债务
风险的能力。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第九节 财务会计资料
一、最近三年财务报告的审计情况
公司 2023 年、2024 年财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分
别出具了信会师报字[2024]第 ZG16666 号、信会师报字[2025]第 ZG10888 号标准无保留
意见的审计报告。公司 2025 年财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了大信审字[2026]第 1-03413 号标准无保留意见的审计报告。
非经特别说明，本上市公告书均以 2023 年、2024 年及 2025 年合并财务报表口径
数据为基础。
以下财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成。
二、最近三年主要财务指标
（一）最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产合计 1,536,173.68 1,398,671.45 1,492,921.32
非流动资产合计 2,559,200.43 2,263,077.71 1,668,624.54
资产总计 4,095,374.11 3,661,749.16 3,161,545.85
流动负债合计 837,634.65 558,635.39 498,933.02
非流动负债合计 950,867.05 970,428.92 714,534.05
负债总计 1,788,501.70 1,529,064.30 1,213,467.07
归属于母公司所有者权益合计 2,223,322.01 2,040,209.46 1,864,989.42
所有者权益合计 2,306,872.41 2,132,684.85 1,948,078.79
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
营业收入 1,496,364.44 1,314,768.51 1,435,265.82
营业利润 249,379.37 228,731.22 217,553.95
利润总额 248,538.99 229,057.27 217,910.94
净利润 215,766.79 199,342.89 187,790.31
归属于母公司股东的净利润 217,629.29 191,115.23 183,590.07
扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
经营活动产生的现金流量净额 131,335.56 272,181.58 350,982.81
投资活动产生的现金流量净额 -119,372.26 -132,028.82 -213,022.83
筹资活动产生的现金流量净额 -23,327.07 -225,739.67 -14,708.33
汇率变动对现金及现金等价物
-1,423.68 645.42 471.05
的影响
现金及现金等价物净增加额 -12,787.45 -84,941.50 123,722.71
期末现金及现金等价物余额 613,786.78 626,574.23 711,515.73
（二）主要财务指标
指标
流动比率（倍） 1.83 2.50 2.99
速动比率（倍） 1.41 1.81 2.30
资产负债率（母公司） 24.21% 26.44% 34.25%
资产负债率（合并） 43.67% 41.76% 38.38%
应收账款周转率（次/年） 4.99 4.77 4.88
存货周转率（次/年） 2.72 2.48 2.10
每股经营活动现金流量（元/股） 0.90 1.86 2.40
每股净现金流量（元/股） -0.09 -0.58 0.85
注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标
的具体计算方法如下：
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
（三）净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露解释性公
告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的要求，公司最近三年的净资产收益率
和每股收益如下：
净资产收益率 每股收益（元/股）
项目 期间
（加权平均） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普
通股股东的净 2024 年度 9.81% 1.31 1.31
利润
扣除非经常性 2025 年度 8.65% 1.26 1.26
损益后归属于
普通股股东的
净利润 2023 年度 7.06% 0.88 0.87
注：上述指标的计算公式如下：
①基本每股收益=P0/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本
或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购
等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累
计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
②稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换公司
债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准
则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公
司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的
影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
③加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于
公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的
净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月
份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的
累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
（四）非经常性损益明细表
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 26,926.79 52,888.04 53,905.45
对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 -4.61 23.51 -
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
债务重组损益 -155.04 22.54 -467.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -259.91 161.25 -591.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,489.26 5,177.76 4,940.27
小计 36,059.15 57,651.72 57,589.37
所得税影响额 978.50 1,869.75 877.24
少数股东权益影响额（税后） 1,221.18 1,834.78 904.85
合计 33,859.47 53,947.18 55,807.28
三、财务信息查阅
投资者欲了解公司的详细财务资料，敬请查阅公司财务报告。投资者可浏览上交所
网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务报告。
四、本次可转债转股后对公司股权的影响
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 108.89 元/股计算（不考虑发行
费用），则公司股东权益增加约 800,000.00 万元，总股本增加约 7,346.86 万股。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转债参与质押式回购交易业务。
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第十一节 其他重要事项
公司自《募集说明书》刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较大影
响的其他重要事项：
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第十二节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：
大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的
买卖活动；
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第十三节 上市保荐人及其意见
一、保荐人相关情况
名称 中信证券股份有限公司
法定代表人 张佑君
住所 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
保荐代表人 王嘉宇、熊冬
项目组成员 卢丽俊、李艳梅、尹依依、肖霄、刘坦、张冰洁
联系电话 010-60836030
传真号码 010-60836030
二、上市保荐人的推荐意见
保荐人认为中科曙光申请向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规的有关规定，发行人证券具备在
上海证券交易所上市的条件。中信证券愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保
荐责任。
特此公告。
发行人：曙光信息产业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
（此页无正文，为《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市
公告书》之盖章页）
发行人：曙光信息产业股份有限公司
年 月 日
曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
（此页无正文，为《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市
公告书》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
