证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2026-028
江阴电工合金股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“发行人”）向不特
定对象发行 54,500.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中
国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1599 号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 29 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《江阴电工合金股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2026 年 7 月 28
日（T-2 日）的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解电工合金本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关
情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公
司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026 年 7 月 29 日（T-1 日，星期三）15:00-16:00
二、网上路演网站：价值在线（www.ir-online.cn）
投资者可以通过“价值在线”平台参与互动交流网上路演：
参与方式一：网址：https://eseb.cn/1zT6XnzTxBK
参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
特此公告。
发行人：江阴电工合金股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上路演公告》之盖章页）
江阴电工合金股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上路演公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
