证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-047
曙光信息产业股份有限公司
向不特定对象公开发行可转换公司债券
网上中签率及网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数 实际获配金额
类别
比例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100 4,071,021 4,071,021 4,071,021,000
网上社会公众投
资者
网下机构投资者 - - - -
合计 9,653,736,952 8,000,000 8,000,000,000
特别提示
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本可转债”或“曙 26 转债”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1498 号文同意注册。本次发行
的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人
（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“曙 26 转债”，债券代码
为“113708”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2026 年 7 月 17 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投
资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）
报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 800,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
包销基数为 800,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上
最大包销金额为 240,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐
人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履
行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳
入该投资者放弃认购次数。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转
债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。证券公司客户定向资产管理专用账户、
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且
“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
中科曙光本次向不特定对象发行 800,000.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购已于 2026 年 7 月 15 日（T 日）结束。本公告一经刊出即视为向所
有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次曙 26 转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
曙 26 转债本次发行 800,000.00 万元（8,000,000 手）可转换公司债券，发行价
格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026
年 7 月 15 日（T 日）。
二、发行结果
根据《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次曙 26 转债发行总额为 800,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册
的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进
行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的曙 26
转债 4,071,021,000 元（4,071,021 手），约占本次发行总量的 50.89%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发 行 的 曙 26 转 债 为
数为 9,649,665,931 个，起讫号码为 100,000,000,000-109,649,665,930。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026 年 7 月 16 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2026 年 7 月 17 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）曙 26 转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 4,071,021 4,071,021 4,071,021,000
网上社会公众
投资者
合计 9,653,736,952 8,000,000 8,000,000,000
三、上市时间
本次发行的曙 26 转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2026 年 7 月 13 日（T-2 日）披
露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《发行公告》、《募集说明书摘要》
及《募集说明书》全文。
五、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：曙光信息产业股份有限公司
法定代表人：历军
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼
联系人：孔龙凤
电话：010-56308016
（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 3086
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
