证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-016
江苏本川智能电路科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本川智能”、“公司”或“发行
人”）和东北证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“东北证
券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》
（证监会令〔第 228 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 227
号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2026 年修订）》
（深证上〔2026〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“本川转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 4 月 16 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网
上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2026 年 4 月 21 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者认购资
金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自
行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投
资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就
中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对本次发行认购
金额不足 46,900.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 46,900.00 万元，
保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销
比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 14,070.00 万元。
当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风
险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并
及时向深交所报告。如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将
及时向深交所报告，公告中止发行原因及后续安排，并将在批文有效期内择机重
启发行。
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算；
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相
同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
本川智能本次向不特定对象发行 46,900.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2026 年 4 月 17 日（T 日）结束。
根据 2026 年 4 月 15 日（T-2 日）公布的《江苏本川智能电路科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本
公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次本川转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
本川转债本次发行 46,900.00 万元（共计 469.00 万张），发行价格为每张 100
元，按面值发行。本次发行原股东优先配售日及网上发行日期为 2026 年 4 月 17 日
（T 日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的本川转债向发行人在股权登记日收市后登记在
册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：
原股东共优先配售本川转债 3,948,199 张，共计 394,819,900.00 元，占本次发
行总量的 84.18%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的本川转债为 741,800 张，共
计 74,180,000 元，占本次发行总量的 15.82%，网上中签率为 0.0008384085%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数
量 为 88,477,148,070 张 ， 配 号 总 数 为 8,847,714,807 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人与保荐人（主承销商）将在 2026 年 4 月 20 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 结 果 将 在 2026 年 4 月 21 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）本川转债。
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率
（张） （张）
原股东 3,948,199 3,948,199 100%
其中：控股股东、实际 1,523,831 1,523,831 100%
控制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 88,477,148,070 741,800 0.0008384085%
合计 88,481,096,269 4,689,999 -
注：1、公司控股股东及实际控制人董晓俊获配数量为 1,523,831 张，约占本次发行总量的
个申购单位，因此所产生的余额 1 张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的本川转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
查询于 2026 年 4 月 15 日（T-2 日）披露的募集说明书全文及有关本次发行的相关
资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
地址：江苏省南京市溧水经济开发区孔家路 7 号
电话：0755-23490987
联系人：董超
地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
电话：010-63210752
联系人：资本市场部
发行人：江苏本川智能电路科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
（本页无正文，为《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏本川智能电路科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
年 月 日
