证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-021
苏州珂玛材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“发行人”、
“公司”或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证
券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注
册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“珂玛转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 4 月 15 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网
上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）
公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重要提示如下：
司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资
金账户在 2026 年 4 月 20 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中
国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃
认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商
将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发
行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择
机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足 75,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 75,000.00
万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
珂玛科技本次向不特定对象发行 75,000.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购工作已于 2026 年 4 月 16 日（T 日）结束。
根据 2026 年 4 月 14 日（T-2 日）公布的《苏州珂玛材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次珂玛转
债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
珂玛转债本次发行 75,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 7,500,000
张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2026 年 4 月 16 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售珂玛转债共 6,200,186 张，
即 620,018,600 元，约占本次发行总量的 82.67%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的珂玛转债共 1,299,810 张，
即 129,981,000 元，约占本次发行总量的 17.33%，网上中签率为 0.0013990176%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 92,908,765,470 张 ， 配 号 总 数 为 9,290,876,547 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和主承销商将在 2026 年 4 月 17 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号 中 签 结 果 将 于 2026 年 4 月 20 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）珂玛转债。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张）实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 6,200,186 6,200,186 100.00%
其中：控股股东、实际控制
人及其一致行动人
网上社会公众投资者 92,908,765,470 1,299,810 0.0013990176%
合计 92,914,965,656 7,499,996 -
注：1、公司控股股东、实际控制人刘先兵先生获配数量为 3,313,763 张，其一致行动人苏州博盈企业管理
咨询中心（有限合伙）获配数量为 273,931 张、苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合伙）获配数量为 105,386
张、苏州博谊企业管理咨询中心（有限合伙）获配数量为 35,079 张，合计获配数量合计为 3,728,159 张，
约占本次发行总量的 49.71%；
此所产生的余额 4 张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的珂玛转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026 年 4 月 14 日（T-2 日）在《证
券时报》上刊登的《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
法定代表人：刘先兵
办公地址：苏州市高新区新钱路 1 号
联系人：仇劲松
联系电话：0512-68088521
法定代表人：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
电话：0755-23835515、0755-23835516
发行人：苏州珂玛材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
发行人：苏州珂玛材料科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
