杭州福恩股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
杭州福恩股份有限公司（以下简称“福恩股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的
申请已经深圳证券交易所上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕70 号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累
计投标。本次公开发行股票数量为 5,833.3334 万股，约占发行后公司总股本的
公司总股本为 23,333.3334 万股。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 3,500.0334 万股，约占本次
公开发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,333.3000 万股，约占本次公开
发行数量的 40.00%。网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、
网上发行数量将在 2026 年 4 月 14 日（T+2 日）刊登的《杭州福恩股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
本次发行的《杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意
向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：杭州福恩股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上
路演公告》盖章页）
发行人：杭州福恩股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上
路演公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
