国联民生证券承销保荐有限公司
关于广州广合科技股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”、
“国联民生承销保荐”）
作为广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”、“公司”）首次公开发
行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对广合科技 2025 年度募集
资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交
易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不
含 税 发 行 费 用 人 民 币 83,830,482.69 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
本次募集资金到账时间为 2024 年 3 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 28 日出具
了致同验字（2024）第 441C000092 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 73,728.90
减：发行费用 8,383.05
募集资金净额 65,345.85
加：利息收入 305.05
加：投资收益 633.22
减：项目投入 40,888.14
减：已置换先行投入募集资金项目 3,175.55
减：手续费支出 0.04
募集资金专户余额 22,220.39
其中：购买结构性存款余额 19,000.00
说明：本核查意见中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 44,063.69 万元，募集
资金专用账户累计利息收入及投资收益合计 938.27 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司募集资金余额为 22,220.39 万元，其中利用闲置募集资金进行现金管理
而购买的结构性存款余额为 19,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要
求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》），
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司和保荐机构国联民生承销保荐分别与汇丰银行（中国）有限公司广州分
行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州
开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施子公司黄石
广合精密电路有限公司、保荐机构国联民生承销保荐与星展银行（中国）有限公
司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管
理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金专户存储情况
按照《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2025 年 12
月 31 日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
汇丰银行（中国）
广州广合科技
股份有限公司
行
上海浦东发展银
广州广合科技
股份有限公司
广州东山支行
招商银行股份有
广州广合科技
股份有限公司
区支行
星展银行（中国）
黄石广合精密
电路有限公司
行
合计 3,220.39
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见附表 1《2025 年度募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司
使用不超过人民币 29,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有
效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，到期后归还至募
集资金专用账户。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型
产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计取得现金管理收益 633.22 万元，已到期赎回
的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的金额为 19,000.00 万元，并
按照相关规定履行了信息披露义务。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金总额为 22,220.39 万元，其中使用闲置募集资金进行现
金管理尚未到期的金额为 19,000.00 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况出具了鉴证报告，认为：
广合科技公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关
规定编制，公允反映了广合科技公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用
情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金
监管规则》等相关法规和规范性文件的规定，广合科技对募集资金进行专户储存
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐人对公司编制的《广州广合科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》无异议。
（以下无正文）
附表 1
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 65,345.85 16,379.85
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 44,063.69
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目
可行
项目达到 本年 是否
是否已变 截至期末投资进 性是
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投 截至期末累计投 预定可使 度实 达到
更项目（含 本年度投入金额 度（%）(3)＝ 否发
超募资金投向 诺投资总额 资总额（1） 入金额(2) 用状态日 现的 预计
部分变更） (2)/(1) 生重
期 效益 效益
大变
化
承诺投资项目
电路有限公司广
合电路多高层精 否 66,810.52 47,552.18 16,379.85 26,270.02 55.24 / / 否
（注）
密线路板项目一
期第二阶段工程
股份有限公司补 否 25,000.00 17,793.67 - 17,793.67 100.00 / / / 否
充流动资金及偿
还银行贷款
承诺投资项目小
/ 91,810.52 65,345.85 16,379.85 44,063.69 67.43 / / / /
计
超募资金投向
尚未决定用途的
/ - - - - / / / / /
超募资金
超募资金投向小
/ - - - - / / / / /
计
合计 / 91,810.52 65,345.85 16,379.85 44,063.69 67.43 / / / /
未达到计划进度 受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了“黄石广合精密电
或预计收益的情 路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。经公司于 2026
况和原因（分具 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议审议，将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工
体项目） 程”项目达到预定可使用状态的日期延后至 2027 年 4 月 1 日。
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 不适用
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
用闲置募集资金
同意公司及子公司使用不超过人民币 29,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月
进行现金管理情
内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
况
项目实施出现募
集资金节余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 22,220.39 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
资金用途及去向 19,000.00 万元。
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
注：经公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议审议，将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二
阶段工程”项目达到预定可使用状态的日期延后至 2027 年 4 月 1 日。
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州广合科技股份
有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
姜 涛 王 嘉
国联民生证券承销保荐有限公司
年 月 日
