证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-028
海天水务集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
在“海天转债”存续期间，公司股票已经出现在任意三十个连续交易日
中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发《海天水
务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）中约定的“海天转债”转股价格向下修正条款。经公司第
五届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并
在作出本次董事会决议后 3 个月内（即 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 6 月 26 日）
亦不提出转股价格向下修正方案。
自 2026 年 6 月 27 日起首个交易日重新开始计算，如“海天转债”未来
再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海
天转债”转股价格向下修正的权利。
一、海天转债情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海天水
务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2026〕
简称“可转债”），每张面值100元，发行总额80,100.00万元，期限6年。经上海
证券交易所同意，本次发行的可转债已于2026年3月12日起在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“海天转债”，债券代码“113700”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“海天转债”转股期自本次可转换
公司债券发行结束之日（2026年2月11日，T+4日）满六个月后的第一个交易日
（2026年8月11日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2032年2月4日）止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、“海天转债”转股价格修正条款及触发情况
（一）转股价格修正条款
《募集说明书》关于“海天转债”转股价格向下修正条款的规定如下：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个
交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
修正后的转股价格应不低于前述股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股
票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不低于最近一期经审计的
每股净资产和股票面值。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东会就转股价格向下修正方案进行表决时，持有本次发行的
可转换公司债券的股东应当回避。
若在前述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的上市公司信息披露媒体
上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且
为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
在“海天转债”存续期间，公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，已触发“海天转债”的转股价格修正
条件。
三、本次不向下修正“海天转债”转股价格的具体说明
鉴于“海天转债”距离可转债到期日尚远，且近期公司股价受宏观经济、市
场等因素影响，未能正确体现公司长期发展的内在价值，结合当前的市场情况及
公司自身实际情况，出于投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“海天
转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月（2026 年 3 月 27 日至 2026
年 6 月 26 日）内，如再次触发《募集说明书》中约定“海天转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间将从 2026 年 6 月 27 日重新起算（2026
年 6 月 27 日为非交易日，顺延至下一交易日），在此之后，若“海天转债”再
次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“海天转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
