证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2026-010
债券代码：524679 债券简称：26 长江 01
长江证券股份有限公司
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 200 亿元公司债
券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145 号”文注册。根据
《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》，长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券
（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元（含），发行价格
（第一期）
为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为 2026 年 3 月 3 日至 2026 年 3 月 4 日，最终网下实际发
行数量为 25 亿元，最终票面利率为 1.89%，认购倍数为 3.26。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方无参与认购情况。
本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购 8 亿元。前述报价公允、程序合
规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、
《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
本期债券最终募集金额为 25 亿元，小于计划发行规模，本期债券最终的募
集资金用途如下：
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，其中 10 亿元拟
用于偿还公司债券，15 亿元用于偿还收益凭证，具体明细如下：
单位：亿元
融资类型 名称 到期日 规模 拟使用募集资金金额
证券公司债 23 长江 02 2026-02-16 20.00 4.90
证券公司债 25 长江 D2 2026-05-11 20.00 5.10
收益凭证 - - 15.00 15.00
合计 - - 55.00 25.00
因 23 长江 02 兑付资金划款时间早于本期债券募集资金到账时间，公司以自
有资金偿还 23 长江 02 本金，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，以募集资
金置换已使用自有资金。
特此公告。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：长江证券股份有限公司
年 月 日
