国恩股份: 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告

股票代码：002768     股票简称：国恩股份        公告编号：2026-006
              青岛国恩科技股份有限公司
关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股香港
               公开发售等事宜的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外
上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司 2025 年 6 月 28
日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H
股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-035）。
证监会”）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》
（国合函〔2025〕2196 号）。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日披露于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监
会备案的公告》（公告编号：2025-047）。
次发行并上市的申请。具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股
（H 股）的公告》（公告编号：2025-048）。
并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。具体内容
详见公司 2026 年 1 月 10 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行境外
上市外资股（H 股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-001）。
具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于刊发
境外上市外资股（H 股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-004）。
发行并上市 H 股招股说明书，该 H 股招股说明书为根据适用的香港法律法规和
香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包
含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在
一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会
计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投
资者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的法定信息披露报刊媒体及网站的
相关信息和公告。
      鉴于本次发行并上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众
人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构
规定条件的媒体上刊登该 H 股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H 股
招股说明书披露的本次发行并上市及公司的其他相关信息，现提供该 H 股招股
说明书在香港联交所网站的查询链接：
      中文：
      https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0127/2026012700010
_c.pdf
      英文：
      https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0127/2026012700009.
pdf
      需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而
作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不
得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市外
资股（H 股）的要约或要约邀请。
  公司本次全球发售 H 股发行股数为 30,000,000 股，其中，初步安排香港公
开发售 3,000,000 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售
  公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 34.00 港元至 42.00 港元。公司 H
股香港公开发售于 2026 年 1 月 27 日开始，预计于 2026 年 1 月 30 日结束，并
预计于 2026 年 2 月 2 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联
交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.qdgon.com）。
  公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 2 月 4 日在香港联交所挂牌并开始上
市交易。
  特此公告。
                            青岛国恩科技股份有限公司董事会