龙旗科技: 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告

证券代码：603341        证券简称：龙旗科技   公告编号：2026-006
               上海龙旗科技股份有限公司
      关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格上限
              及 H 股香港公开发售等事宜的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股
票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”）的相关工作。
在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2025
年6月30日在上海证券交易所网站披露的《关于向香港联交所递交H股发行并上
市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-078）。
会”）出具的《关于上海龙旗科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国
合函〔2025〕2210号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具
体内容详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站披露的《关于发行境外
上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-111）。
上市的申请。具体内容详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站披露的
《关于香港联交所审议公司发行H股的公告》（公告编号：2025-121）。
同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于
（公告编号：2025-123）。
具体内容详见公司2026年1月1日在上海证券交易所网站披露的《关于刊发H股发
行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-004）。
股招股说明书，该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香
港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能
与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但
不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告。刊发上述H
股招股说明书的目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资
者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公
告。
    鉴于本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人
士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定
条件的媒体上刊登该H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该H股招股说
明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该H股招股说明书在香
港联交所网站的查询链接供查阅：
    中文：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0114/20260114
    英文：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0114/20260114
    需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而
作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得
视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
    公司本次全球发售H股基础发行股数为52,259,100股（视乎超额配售权行使
与否而定），其中，初步安排香港公开发售5,226,000股（可予重新分配），约占
全球发售总数的10%；国际发售47,033,100股（包括不多于5,225,000股雇员预留
股份，可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。
   公司自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（为其本身及
代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价额外增发最多
不超过7,838,800股H股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H
股的最大发行股数为60,097,900股。
   公司本次H股发行的价格最高不超过每股31港元。公司H股香港公开发售于
当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）
和公司网站（www.longcheer.com）。
   公司本次发行的H股预计于2026年1月22日在香港联交所挂牌并开始上市交
易。
   特此公告。
                             上海龙旗科技股份有限公司
                                  董   事   会