山东赫达: 关于赫达转债回售的第三次提示性公告

证券代码：002810      证券简称：山东赫达         公告编号：2025-060
债券代码：127088      债券简称：赫达转债
              山东赫达集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
   风险提示：投资者选择回售等同于以 100.088 元/张（含息、税）
卖出持有的“赫达转债”。截至目前，“赫达转债”的收盘价格高于
本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意
风险。
   山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
于 2025 年 7 月 23 日召开“赫达转债”2025 年第一次债券持有人会
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议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《山
东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“赫达转债”的附加回售
条款生效，现将“赫达转债”回售有关事项公告如下：
   一、回售情况概述
   根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：
   若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情
况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化
根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监
会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回
售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券
全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。债券持
有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期
内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附
加回售权。
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
   IA 为当期应计利息；
   B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；
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   i 为可转换公司债券当年票面利率；
   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
   其中，i 为 1.00%（
               “赫达转债”第三个计息期年度，即 2025 年
期首日）
   计算可得 IA=100×1.0%×32/365=0.088 元/张（含税）
   故“赫达转债”本次回售价格为 100.088 元/张（含息、税）
   根据相关税收法律和法规的有关规定：
   （1）对于持有“赫达转债”的个人投资者和证券投资基金债券
持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.070 元/张；
   （2）对于持有“赫达转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），
免征收所得税，回售实际所得为 100.088 元/张；
   （3）对于持有“赫达转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券
利息所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.088 元/
张。
   “赫达转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“赫
达转债”，“赫达转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
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   二、回售程序和付款方式
   按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上
市公司应当在股东会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有人一次回
售的权利。有关回售公告至少发布 3 次，其中，在回售实施前、股
东会决议公告后 5 个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少
发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指
定的信息披露媒体《证券时报》
             《中国证券报》
                   《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的
公告。
   行使回售权的债券持有人应在 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8
日回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日
可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报
成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期
内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划
拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售
申报业务失效。
   公司将按前述规定的回售价格回购“赫达转债”
                       。公司委托中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清
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算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业
务规则，发行人资金到账日为 2025 年 8 月 13 日，回售款划拨日为
售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
   三、回售期间的交易和转股
   “赫达转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交
易日内，若“赫达转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售
等两项或以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易或者转让、
回售、转托管。
   特此公告。
                     山东赫达集团股份有限公司董事会
                         二〇二五年八月七日