宏昌科技: 关于宏昌转债赎回结果的公告

证券代码：301008     证券简称：宏昌科技      公告编号：2025-091
债券代码：123218     债券简称：宏昌转债
              浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、可转债基本情况
  （一）可转换公司债券发行情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏
昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可20231057号）同意注册，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人
民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定账户，上述募集
资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天
健验〔2023〕433号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与
保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
  （二）可转换公司债券上市情况
  经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
  （三）可转换公司债券转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年8月16日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年2月
的第1个工作日，即2024年2月19日；顺延期间付息款项不另计息）。
  （四）可转换公司债券转股价格调整情况
  根据公司披露的《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
公司可转债的初始转股价格为29.62元/股。
于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》。本议案表决时，持有公司本
次发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席
本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日，公司
召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股
价格的议案》。根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）相关规定及公司2024
年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正
为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年3月12日起生效。
于不向下修正“宏昌转债“转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“宏昌转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即
自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏
昌转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“宏昌转债”转股价格向下修正的权利。
益分派方案，以2023年年度权益分派中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用
证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利6元人民币（含税），合计派发现金红利约47,438,281.2元（含
税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增约31,625,520股。“宏
昌转债”的转股价格调整为19.64元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日生
效。
分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的
发现金红利约11,276,639.4元（含税）。根据公司《募集说明书》发行条款以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“宏昌转债”的转股价格调整
为19.54元/股，调整后的转股价格自2025年5月19日生效。
  二、“宏昌转债”有条件赎回条款及触发赎回情况
  （一）《募集说明书》约定的可转债有条件赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时， 公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
  ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
  i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  本次可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的
第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。
  （二）触发赎回情况
  自2025年4月30日至2025年5月23日，公司股票已满足任意连续三十个交易日
中至少已有15个交易日的收盘价格不低于“宏昌转债”当期转股价格（19.54元
/股）的130%即25.40元/股的情形，已触发宏昌转债的有条件赎回条款。因公司
实施2024年度权益分派，可转债转股价调整为19.54元/股，调整的转股价格至
  根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宏昌转债”。
  三、“宏昌转债”赎回实施安排
  （一）赎回价格
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“宏昌转债”的赎回价
格为100.42元/张（含税），计算过程如下：
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
  i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一
个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
  每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）
  利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价格以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的全体“宏
昌转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
 （2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成
 后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。
 款将通过可转债托管券商直接划入“宏昌转债”持有人的资金账户。
 体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
   四、“宏昌转债”赎回结果
   根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2025年6月16日收市后，“宏昌
 转债”尚有17,902张未转股，本次赎回“宏昌转债”数量为17,902张，赎回价格
 为100.42元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税），扣
 税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回
 款1,797,718.84元（不含赎回手续费）。
   五、“宏昌转债”赎回影响
   公司本次赎回“宏昌转债”的面值总额为1,797,718.84元，占发行总额的
 响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“宏昌
 转债”将在深交所摘牌。截至赎回登记日（2025年6月16日）收市， “宏昌转债”
 累计转股数量为19,328,912股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
   六、“宏昌转债”摘牌安排
   本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“宏昌转债”继续流通或交易，“宏
 昌转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年6月25日起，公司发行的“宏昌
 转债”（债券代码：123218）将在深交所摘牌。
   七、公司股本结构变动表
   截至赎回登记日（2025年6月16日）收市后，公司最新的股本情况如下
           本次变动前                       本次变动后
股份性质                    本次变动（+，-）
        （2024年02月08日）               （2025年6月16日）
                      占股本                                                    占股本
         股份数量                  可转债转股                           股份数量
                      比例                     其他（股）                            比例
          （股）                   （股）                            （股）
                      （%）                                                    （%）
一、限售条件
流通股/非流   55,356,000   69.20        0         -40,236,000      15,120,000     11.55
通股
高管锁定股       0.00       0.00        0         +15,120,000      15,120,000     11.55
二、无限售条
件流通股
三、总股本    80,000,000   100.00   19,337,714    31,625,520      130,963,234     100.00
  动后股本为截至2025年6月16日（赎回登记日）的股本情况。
  分派股本增加及公司部分首次公开发行前已发行的股份于2024年6月11日上市流通。
    八、咨询方式
    咨询部门：证券部
    联系电话：0579-84896101
    电子邮箱：hckj@hongchang.com.cn
    九、备查文件
    特此公告。
                                            浙江宏昌电器科技股份有限公司
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