华绿生物: 中信证券股份有限公司关于江苏华绿生物科技股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见

 中信证券股份有限公司关于江苏华绿生物科技股份有限公司
        调整募投项目募集资金投资额的核查意见
  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏
华绿生物科技股份有限公司（以下简称“华绿生物”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
                                 《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                                《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，对公司调整募投项目募集资
金投资额的事项进行了核查，具体核查情况如下：
  一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意江苏华绿生
物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
                      （证监许可﹝2021﹞757 号），
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,459.00 万股（每股面值人民币
发行”）。本次发行的发行价格为 44.77 元/股，募集资金总额为人民币 65,319.43
万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 59,610.98 万元，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了核验，并于 2021 年
  公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了相关监管协议。
  二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况
  由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 59,610.98 万元，少
于拟投入募集资金金额人民币 72,753.00 万元，为提高募集资金使用效率，保障
募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募
集资金投资额进行了调整，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。
具体调整情况如下：
                                            单位：万元
                                      调整前募集资金投        调整后募集资金
序号          项目名称        项目投资总额
                                        资金额             投资金额
      江苏华绿生物科技股份有限公司
      厂技改项目”
           ）
      泗阳华茂农业发展有限公司技术
      项目”
        ）
           合计             72,753.00       72,753.00      59,610.98
     三、公司履行的审议程序和相关意见
     （一）董事会审议情况
调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资
金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额，认为本次调整
是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发
展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
也不存在其他损害股东利益的情形。
     （二）监事会审议情况
调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资
金净额和募投项目实际具体情况，调整部分募投项目募集资金投资额，监事会认
为：公司本次调整部分募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，
经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集
资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利
益的情况，符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要。
     （三）独立董事意见
     独立董事认为：公司根据募集资金实际情况调整募投项目募集资金投资金额，
不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
                         《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
  独立董事一致同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实
际具体情况，调整部分募投项目募集资金投资额。
  四、保荐机构核查意见
  保荐机构查阅了华绿生物本次调整募投项目募集资金投资额事项的相关董
事会资料、监事会资料、独立董事意见，经核查后认为：公司本次调整募投项目
募集资金投资额的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同
意意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
  综上，保荐机构对公司本次调整募投项目募集资金投资额的事项无异议。
  （以下无正文）