广发证券：维持平安好医生(01833.HK)“买入”评级 合理价值16.46港元/股

广发证券发布研报称，平安好医生(01833.HK)商保业务稳健增长，企管业务受客户数及ARPU提升驱动快速增长，经营效率继续提升，盈利将进一步扩大，预计26-28年收入同比+14~16%，毛利率趋于提升。同时随着收入增长及费用控制，费用率趋于下降，预计26-28年经调整净利润率趋于提升。参考可比公司估值，给予26年5倍PS，得到合理价值16.46港元/股。维持“买入”评级 。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有3家投行给出买入评级，近90天的目标均价为19.81港元。华兴证券最新一份研报给予平安好医生买入评级，目标价23.88港元。

机构评级详情见下表：

平安好医生港股市值256.78亿港元，在医疗服务Ⅱ行业中排名第4。主要指标见下表：

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