透景生命：10月23日接受机构调研，包括知名机构淡水泉的多家机构参与

证券之星消息，2025年10月23日透景生命（300642）发布公告称公司于2025年10月23日接受机构调研，华创证券李婵娟 陈俊威、富安达基金管理公司李守峰、光大证券股份有限公司刘勇、国盛证券杨芳、海富通基金管理有限公司钟舒文、红塔红土基金管理有限公司曹阳、金科投资荣富志、金信基金管理有限公司谭智汨、金元顺安基金管理公司陈铭杰、开源证券石启正、南方基金管理股份有限公司王芝文、中信建投证券喻胜锋、鹏华基金管理有限公司李韵怡、平安资产管理有限责任公司林启姜、上海鹏山资产管理有限公司杨明韬、上海肇万资产管理有限公司李大瑞、深圳市翼虎投资管理有限公司熊斌、深圳泰鼎私募证券基金管理有限公司张景生、深圳正圆投资有限公司陈泽敏、天治基金王娟、武汉言是科技有限公司唐巍、信达证券曹佳琳、天风证券周海涛、兴银基金管理有限责任公司林德涵、野村东方资管王道、长江证券(上海)资产管理有限公司汪中昊、浙江益恒投资管理有限公司钱坤、中国人寿养老保险股份有限公司王靖予、中欧基金管理有限公司任逸哲、中泰证券谢木青、中信期货有限公司魏巍、中银国际证券股份有限公司经煜甚 吴炉飞、中邮证券岑峻宇、HBM Partners Hong Kong Limited郭牧青、北京诚盛投资管理有限公司完永东、博远基金管理有限公司谭飞、淡水泉吴竞尧、德邦基金管理有限公司曾叙衡、德邦证券向潇参与。

具体内容如下：
问：公司本年度启动整合的真菌、病理子公司对其研发、销售等方面进度安排?康录生物未来的收入体量预估能有多大?
答：针对真菌项目,公司去年底投资,今年上半年完成并表,后续也主要由控股子公司河北透景进行继续实施,相关产品基本已经完成开发,后续母公司在研发方面主要对其报批进度等方面进行指导,在销售方面将由母公司主导市场推广工作。
针对分子病理项目,我们对康录生物的整合进展非常顺利,考虑到公司与其存在业绩对赌,故其产品销售端也继续由康录生物负责,但母公司会对其战略布局、下游客户资源、知识产权等一系列方面进行赋能。根据公司与其签订的股份转让协议,约定了业绩承诺期为2025年1月1日至2027年12月31日期间,其中康录生物承诺在今年预计实现的经审计的扣除非经常性损益前后孰低者的净利润不低于2,200万元,3年期间总计实现实绩考核净利润不少于9,150万元,具体情况及风险提示我们也已在相关公告中充分披露。

问：关注到公司新发布的公告里及新聘任康录生物陈刚作为公司高管,公司对此是如何考虑的?
答：陈刚先生作为康录生物创始人,之前也在多家医药领域公司负责管理业务,具有丰富的行业及管理经验。公司本次聘任陈刚先生作为公司副总经理,主要希望他能够继续负责分子病理板块,把公司分子病理板块规模继续做大。其中,公司业务版图里有部分伴随诊断产品,也是用于病理科室,后续可以与康录生物现有渠道进行整体布局。

问：单季度降幅收窄与国内医院检测量、体检等是否有关系?是否是由于市场环境变动带来的?
答：从公司的情况看,降幅收窄除了行业政策的消化外,还在于新产品/非集采产品的布局,比如自身免疫、代谢、激素、肺癌甲基化产品的增长,也包括通过外延式发展带来的病理、真菌检测的收入贡献。

问：公司在前几年就已推出了自身免疫诊断产品,近年也在不断拓展菜单。最近在该品类上有什么新进展或新变化可以分享吗?
答：公司于2025年5月取得了十五项自身免疫肌炎抗体谱IgG检测试剂盒(流式荧光发光法)的注册证,可以实现肌炎抗体谱的数字化解读,第三季度公司也新取得了多项自身免疫检测相关的注册证,目前正在进行市场推广。同时,由于公司原有的流式荧光仪成本相对较高,我们在自身免疫领域的装机方面受到一定的限制,目前公司正在开发专用于自身免疫的仪器,希望能够降低仪器成本,这样自免试剂的使用和推广就能拥有更多的可能性。

透景生命（300642）主营业务：自主品牌的体外诊断产品的研发、生产和销售。

透景生命2025年三季报显示，公司主营收入2.58亿元，同比下降19.73%；归母净利润577.49万元，同比下降76.33%；扣非净利润137.32万元，同比下降90.45%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入9855.3万元，同比下降6.36%；单季度归母净利润301.57万元，同比下降83.02%；单季度扣非净利润323.74万元，同比下降71.25%；负债率23.63%，投资收益-604.94万元，财务费用-333.4万元，毛利率66.6%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为31.0。

以下是详细的盈利预测信息：

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