【机构调研记录】长信基金调研中际旭创、北方稀土

证券之星消息，根据市场公开信息及7月16日披露的机构调研信息，长信基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）中际旭创 （长信基金参与公司电话会议）
调研纪要：中际旭创预计今年下半年客户需求仍保持增长，毛利率将由多个因素拉动，包括1.6T产品需求提升、硅光方案认可度提高及生产效率提升。Q2收入增长明显，得益于重点客户800G和400G光模块需求快速增长。公司持续进行产能建设，并积极与光芯片厂商合作保障供应。硅光方案竞争力强，未来将持续显现优势。1.6T出货将更明显，有望保持逐季度增长。4月出台关税豁免政策，公司受关税冲击影响不大。800G客户数量增多，新增海外客户投入巨大资本开支。明年1.6T需求显著放量，有客户增加今年下半年需求，也有客户上调明年需求指引。目前看到的基本都是单模需求，多模较少。有不同场景的应用需求，包括LPO、OC、有源铜缆。

2）北方稀土 （长信基金参与公司机构投资者调研&腾讯会议线上交流）
调研纪要：《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行，规范稀土行业管理，保障资源合理开发，促进健康发展，保护生态和资源安全。国家鼓励和支持企业利用先进适用技术对稀土二次资源进行综合利用，不得以稀土矿产品为原料从事生产活动。公司坚决执行国家政策，出口管制主要针对中重稀土，镧铈产品出口影响不大，公司主要以轻稀土产品出口为主，出口量占比较小。今年首次按《稀土管理条例》下发总量控制指标，综合考虑市场、企业生产及供需情况制定。产品价格受供需关系影响，一季度市场活跃，4-5月价格短暂回落，但随着政策明朗，价格有望上涨。

长信基金成立于2003年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)1799.38亿元，排名37/210；资产管理规模(非货币公募基金)842.86亿元，排名53/210；管理公募基金数173只，排名40/210；旗下公募基金经理34人，排名37/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长信多利混合A，最新单位净值为1.96，近一年增长62.96%。

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