建银国际：升百济神州(06160.HK)目标价至186港元 维持“跑赢大市”评级

建银国际发布研报称，百济神州(06160.HK)今年首季同比转亏为盈，GAAP净利润达100万美元(下同)，撇除股权激励成本和其他收入的净利润达9,300万元，胜市场预期。基于预期税项开支减少，该行将2025、26及27年的经调整盈利预测，分别由4.2亿元、8.01亿元及24亿元，升至4.88亿元、8.4亿元及25亿元。港股目标价由183港元升至186港元，反映盈利预测获上调;维持“跑赢大市”评级。该行又相信集团可以在今年首次录得GAAP及非GAAP全年净利润。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有5家投行给出买入评级，近90天的目标均价为195.52港元。浦银国际最新一份研报给予百济神州买入评级，目标价194港元。

机构评级详情见下表：

百济神州港股市值1811.66亿港元，在生物制品Ⅱ行业中排名第1。主要指标见下表：

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