中银国际：中国海洋石油(00883.HK)首季盈利稍胜预期 维持“买入”评级

中银国际发布研报称，中国海洋石油(00883.HK)今年首季的盈利同比下降8%至366亿元人民币，高过该行预期，主要差异来自高于预期的实现油价和低于预期的成本。该行指，如果油价维持在当前水平，公司今年次季的盈利将环比下滑。然而，特朗普对于其关税战善变的态度和对伊朗的策略能使油价大幅波动。该行根据业绩和年报，把公司2025年至2027年的盈利预测调整了跌1.5%至升1.5%，维持评级“买入”，目标价小幅下调至23.55港元。

截至2025年5月6日收盘，中国海洋石油(00883.HK)报收于16.58港元，下跌1.19%，换手率0.3%，成交量1.35亿股，成交额22.16亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为23.71港元。第一上海最新一份研报给予中国海洋石油买入评级，目标价23.71港元。

机构评级详情见下表：

中国海洋石油港股市值7473.8亿港元，在石油化工行业中排名第1。主要指标见下表：

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