中金：维持东岳集团(00189.HK)“跑赢行业”评级 上调目标价至11.6港元

中金发布研报称，维持东岳集团(00189.HK)“跑赢行业”评级，氟聚合物价格2H24环比有所下行，该行下调东岳集团(00189.HK)2024年净利润预测21%至8.21亿元人民币。考虑到制冷剂价格上行幅度超出预期，该行上调2025年净利润预测16%至21.13亿元人民币，新引入2026年净利润预测26.94亿元人民币。目前对应2025/2026年P/E为7.1/5.5x。兼顾盈利预测上调及港股估值上修，该行上调目标价45%至11.6港元，对应2025/2026年P/E为8.9/6.9x，较当期股价有25.4%的上行空间。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为9.89港元。华泰证券最新一份研报给予东岳集团买入评级，目标价9.89港元。

机构评级详情见下表：

东岳集团港股市值158.37亿港元，在化学制品行业中排名第1。主要指标见下表：

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