四季报点评：华夏北证50成份指数C基金季度涨幅32.48%

证券之星消息，日前华夏北证50成份指数C基金公布四季报，2023年四季度最新规模1.67亿元，季度净值涨幅为32.48%。

从业绩表现来看，华夏北证50成份指数C基金过去一年净值涨幅为-5.94%，在同类基金中排名154/1773，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-22.2%。而基金过去一年的最大回撤为-31.84%，成立以来的最大回撤为-31.84%。

从基金规模来看，华夏北证50成份指数C基金2023年四季度公布的基金规模为1.67亿元，较上一期规模4384.79万元变化了1.23亿元，环比变化了280.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.83%，无债券类资产，现金占净值比8.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.47%，第一大重仓股为贝特瑞（835185），持仓占比为7.97%。

基金十大重仓股如下：

华夏北证50成份指数C现任基金经理为李俊。其中在任基金经理李俊已从业6年又45天，2022年12月28日正式接手管理华夏北证50成份指数C，任职期间累计回报为-5.21%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏北证50成份指数A（017525），季度净值涨幅为32.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为北证50成份指数,业绩比较基准为:北证50成份指数收益率*95%+人民币活期存款(税后)利率*5%。北证50指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映市场整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。4季度,国际环境依然复杂,俄乌战火未熄,中东硝烟再起,我们真切地认识到,和平与发展的时代主题下,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加。我国发展仍处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界,逆全球化已经成为一个无法回避的话题,其影响也逐渐在经济领域各个方面体现出来。国内方面,总体来看,经济修复动能依然不足,压力主要来自三个方面:内部的房地产问题,外部的美国蓄意与中国脱钩,以及三年疫情的冲击。这三个因素,在不同层面、不同程度上冲击着中国的经济。与此同时,我们也发现,中美经济周期的不同步问题,这种不同步除了疫情之后不同的政策应对的影响,也有逆全球化的影响,除此之外,中美两国立足当前着眼长远,各自选择了相应的战略,中国致力于科技突围,果断放弃旧的发展模式;美国反思过去,坚定推进再工业化,虽然都非一日之功,但势必会对过去的经济周期、发展模式造成扰动。站在当前的位置,我们也应该认识到,如果放长视野,对于我们这样一个大国,有些事是不得不做的,有些路是不得不走的,有些困难是不得不经历的。从政策基调看,是保持定力坚持高质量发展,还是在经济面临困难时适当扩大内需,这是一个选择,如何选择就需要承担相应的结果,中央经济工作会议提到“先立后破”,某种程度上也是这一选择的答案,从近期的房地产政策、地方化债方案也可看出个中线索;此外,政策的制定需要高度重视,政策的执行同样不可忽视,这就需要避免合成谬误的问题;最后,很多时候我们政策的方向固然重要,但也需要注意政策的节奏,多少事从来急,但往往事缓则成。市场方面,从经济金融环境来看,经济与政策虽不及预期,但并没有继续恶化,尤其美联储政策走向明确利好,但情绪依然悲观,市场继续下调,市场走向,越来越体现边际资金定价的逻辑,这也需要我们去思考边际资金来自什么地方,以及为何存量资金失去了话语权。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。