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新材料周报:阿科力5000吨/年COC正式投产,2025Q2华为出货量同比增长12%

来源:华福证券

2025-07-07 10:52:00

(以下内容从华福证券《新材料周报:阿科力5000吨/年COC正式投产,2025Q2华为出货量同比增长12%》研报附件原文摘录)
投资要点:
本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报3844.35点,环比上涨1.28%。其中,涨幅前五的有久日新材(21.01%)、东岳硅材(14.14%)、东材科技(14.01%)、赛伍技术(13.66%)、国恩股份(12.65%);跌幅前五的有新亚强(-14.41%)、长阳科技(-7.7%)、阿科力(-7.12%)、三祥新材(-4.99%)、斯迪克(-4.39%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报6068.81点,环比下跌1.23%;申万三级行业显示器件材料指数收报1072.34点,环比上涨0.19%;中信三级行业有机硅材料指数收报5963.11点,环比上涨1.4%;中信三级行业碳纤维指数收报1176.94点,环比下跌1.82%;中信三级行业锂电指数收报1859.72点,环比下跌2.99%;Wind概念可降解塑料指数收报1886.73点,环比上涨1.3%。
阿科力,5000吨/年COC正式投产。6月30日,阿科力发布公告,公司于2025年6月4日邀请专家组对“年产2万吨脂肪胺扩建项目、年产1万吨高透光材料新建项目(二期,年产5000吨高透光材料)”进行安全设施竣工验收评审,现已通过评审并在政府部门备案。该项目的安全条件审查、安全设施设计审查及试生产方案审查均已完成,正式进入生产阶段,并已成功产出合格产品。(资料来源:财中社、阿科力、化工新材料)
2025Q2中国智能手机市场:华为出货量同比增长12%。7月4日消息,根据市场调研机构CounterpointResearch最新公布的《中国智能手机每周销量追踪报告》显示,2025年第二季中国智能手机销量预计将较去年同期小幅成长1%,增长动能主要来自华为与苹果等品牌。从具体的品牌表现来看,华为在所有主流智能手机品牌当中表现最佳,成为了2025年第二季度中国智能手机市场增长最快的厂商,同比增长12%,并成为了二季度中国智能手机市场出货量第一的厂商。排名第二的是vivo,但是其销量同比下滑了9%。得益于苹果iPhone16系列促销活动,尤其是iPhone16Pro和iPhone16ProMax出货较好,苹果5月份实现销量增长,推动其二季度实现了8%的同比增长。CounterpointResearch研究副总监EthanQi表示:“苹果5月份调整iPhone价格时机恰当,正值618购物节前一周,广受消费者青睐,有效带动买气。”尽管618购物节如期登场,但整体销量表现与去年同期持平,显示节日期间消费力疲弱。实际成长主要集中于5月促销期间,其中苹果拿下该期间销量第一,并有三款iPhone机款名列畅销榜前列。(资料来源:芯智讯)
重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示
下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等





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