哥伦比亚国家石油（EC.US）发行20亿美元7.875%票据，更新赎回金额至8.1亿美元

金吾财讯|哥伦比亚国家石油（EC.US）于2026年11月9日定价发行本金总额为20亿美元的优先无担保票据，票面利率为7.875%，到期日为2034年11月12日。发行价为99.388%，另加自2026年11月12日起的应计利息；到期收益率为7.980%。票据预计于2026年11月12日（T+2）结算，并在纽约证券交易所上市交易。 利息支付日为每年5月12日和11月12日，首次付息日为2027年5月12日。票据由DTC、Euroclear和Clearstream清算，最低面额为1000美元及其整数倍，适用纽约州法律，计息天数采用30/360。扣除承销折扣后、未扣除费用前的净收益约为19.85亿美元。 本次发行由花旗环球金融和摩根大通证券担任全球协调人及联席账簿管理人，BBVA Securities Inc.和Itau BBA USA Securities, Inc.担任联席账簿管理人，美银证券担任被动账簿管理人。 在赎回条款方面，2034年9月12日前，发行人可按美国国债收益率加50个基点的补偿溢价全部或部分赎回票据；自2034年9月12日起可按面值全部或部分赎回。若发行人因票据需支付额外金额，可随时按面值全部赎回。 此次文件同时对初步招股说明书补充内容作出更新：将拟赎回2029年到期、票面利率8.625%优先票据的最高本金总额由7.20亿美元修订为8.10亿美元。该赎回预计将在本次发行定价后尽快发出有条件赎回通知。