金沙中国有限公司（01928.HK）发行10.00亿美元优先票据

金吾财讯|金沙中国有限公司（01928.HK）于2026年10月27日（纽约时间）与初始买家的代表Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC订立购买协议，发行两批优先票据。其中，2032年票据本金总额为7.00亿美元，年利率6.400%，发售价为本金额的99.851%，到期日为2032年1月8日；2033年票据本金总额为3.00亿美元，年利率6.700%，发售价为本金额的99.954%，到期日为2033年11月8日。票据发行日期预计为2026年11月3日（纽约时间）。两批票据利息均每半年支付一次。本公司估计，票据发售后所得款项净额约为9.89亿美元，拟用于悉数赎回7.00亿美元2.300%二零二七年票据的尚未偿付本金额及任何应计利息、偿还二零二四年SCL循环融资的未偿还结余，以及用作一般企业用途（包括资本开支）。本公司拟寻求票据于香港联合交易所有限公司上市，并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。