联合租赁（URI）子公司完成25亿美元高级票据定价 料净收益约24.76亿美元

金吾财讯 | 联合租赁（URI）宣布，其全资子公司联合租赁（北美）有限公司已完成总额为25亿美元的高级无担保票据发行的定价。值得注意的是，这是该公司历史上首次发行投资级债务，将由母公司提供高级无抵押担保。

本次发行的票据分为三期：包括7亿美元2029年到期（利率5.550%）、8亿美元2031年到期（利率5.750%）以及10亿美元2036年到期（利率6.200%）。在扣除承销折扣及相关费用后，本次发行预计获得净收益约24.76亿美元。

公司表示，募资净额将主要用于全额偿还高级担保定期贷款，并进一步减少资产抵押循环信贷与应收账款证券化安排下的债务，剩余资金充实日常营运。此举将有效优化联合租赁的债务期限结构并降低资金成本。