沃尔玛（WMT.US）定价发行30亿美元及50亿加元高级票据

金吾财讯|2026年10月23日，沃尔玛（WMT.US）提交8-K报告，披露其于2026年10月19日与美国及加拿大承销商签署定价协议，发行多批高级无担保票据。美国发行承销商代表包括法国巴黎银行证券公司、美银证券公司、摩根士丹利有限责任公司、花旗全球市场公司、高盛有限责任公司和富国证券有限责任公司；加拿大发行承销商代表包括美林加拿大公司、Scotia Capital Inc.和TD Securities Inc. 本次美元票据包括：5.050% 2029年到期票据本金7.50亿美元，5.150% 2031年到期票据本金5.00亿美元，5.350% 2033年到期票据本金10.00亿美元，5.550% 2036年到期票据本金7.50亿美元。加元票据包括：4.150% 2030年到期票据本金7.50亿加元，4.450% 2033年到期票据本金20.00亿加元，4.950% 2038年到期票据本金17.50亿加元，5.250% 2056年到期票据本金5.00亿加元。双方预计于2026年10月23日完成交割。 上述美元票据公开发售总价约29.96亿美元，扣除承销折扣后、未计交易费用的净收益约29.85亿美元；加元票据公开发售总价约49.98亿加元，扣除承销折扣后、未计交易费用的净收益约49.79亿加元。所有票据构成公司新设系列高级无担保债券，依据2005年7月19日契约及其补充契约发行，并以记账式形式登记。