华泰证券（06886.HK）完成33亿元永续次级债券发行，票面利率1.77%

金吾财讯|2026年10月22日，华泰证券（06886.HK）发布公告，其2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行工作已于当日结束。本期债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周期，公司有权在每个重定价周期末选择延长5年或全额兑付。发行价格为每张100.00元，最终发行规模为33.00亿元，票面利率为1.77%，认购倍数为4.22倍。本期债券票面利率询价区间为1.30%-2.30%，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。本期债券简称“26华泰Y3”，债券代码为246247.SH。此外，发行人和本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的共同关联方认购本期债券0.80亿元，联席主承销商广发证券股份有限公司的关联方认购本期债券1.50亿元。本次债券面值总额不超过人民币200.00亿元，于2025年11月13日获中国证券监督管理委员会注册批复。