史密斯威森（SWBI.US）完成收购Savage Arms 交易估值约1.65亿美元

金吾财讯|10月21日，史密斯威森（SWBI.US）宣布完成对Savage Arms的收购。根据当日签署的合并协议，公司全资子公司Tristar Merger Sub, LLC与Long Range Intermediate LLC合并，随后Long Range Intermediate LLC并入公司，公司为存续主体。交易基础价值为1.6亿美元，经对现金、债务、交易费用、最低现金余额和净营运资本等项目的估计调整后，合计对价价值约1.65亿美元。公司向卖方Savarms, L.P.发行8,993,968股普通股，按每股13.62美元参考价计算，并支付约4,235.17万美元现金。该参考价为纳斯达克全球精选市场截至交割日前第三个交易日（含）的45个连续交易日成交量加权平均价，所发股数占交割前已发行普通股的19.99%。交割后调整将以现金结算。 公司同日与卖方签署投资者权利协议。协议约定，在卖方实益持股比例不低于10%或静默期结束前（以较早者为准），卖方有权指定一名董事候选人；协议还包含分90天、240天和360天三期解除的锁定期，以及静默期、转让限制和注册权安排。交割完成后，公司任命卖方指定的Michael D. Fertitta为董事，并任命其进入提名与公司治理委员会，董事会由七名董事组成。公告显示，Michael D. Fertitta现年50岁，任JDH Capital Company管理董事，负责房地产及矿产权利战略，并任职于投资委员会。 本次发行的普通股依据《1933年证券法》第4(a)(2)条豁免注册。公司表示，收购业务所需的财务报表和备考财务信息将在规定期限内以8-K表格修订形式提交。