上实城开拟发行11.96亿元类REITs 底层资产为无锡双子塔综合体

观点网讯：10月20日，上海实业城市开发集团有限公司披露，拟透过专项计划就位于无锡的物业实施类房地产投资信托资产支持证券化，预计总融资规模约人民币11.96亿元，旨在变现物业资产价值、产生现金、优化资本结构并降低净负债比率。

专项计划将发行约人民币10.77亿元优先级资产支持证券及约人民币1.19亿元次级资产支持证券，预计期限约18年，不设开放期安排。平安证券股份有限公司已获委任为计划管理人。

作为实施步骤之一，公司拥有59%权益的附属公司上海城开于10月20日与计划管理人订立股权转让协议，以现金代价人民币3.96亿元出售目标公司上海城开（集团）无锡置业有限公司全部股权。交易完成后，目标公司将不再是公司附属公司，其财务业绩不再并入集团报表。

目标公司持有无锡地标性双子塔综合体，总建筑面积约14.71万平方米，包括无锡太湖皇冠假日酒店、无锡太湖智选假日酒店、甲级写字楼、商业设施及公寓。

出售事项依照国有资产转让相关法律法规，通过上海产权交易所以公开招标方式进行，底价为人民币3.96亿元。据评估，目标公司全部股权于2026年5月31日的评估价值约为人民币3.95亿元。

付款方面，交易订金人民币1.188亿元于签署协议时转为出售代价一部分，余款人民币2.772亿元须于协议日期后5个营业日内支付。订约方须于协议生效后60日内完成目标公司交接及股权变更登记。

专项计划亦将向目标公司提供人民币8亿元新贷款，全数用于偿还目标公司结欠上海城开的股东贷款。上海城开将认购不超过人民币3000万元次级资产支持证券，相当于次级证券约25%及专项计划总发行规模约2.5%。

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