沃尔玛（WMT.US）定价30亿美元四批美元票据 票息5.050%至5.550%

金吾财讯|沃尔玛（WMT.US）于2026年10月19日发布最终条款说明书，发行四批美元票据，本金总额为30亿美元。其中，2029年10月23日到期票据本金7.5亿美元，票面利率5.050%，发行价为面值的约99.99%，到期收益率为约5.05%；2031年10月23日到期票据本金5亿美元，票面利率5.150%，发行价为面值的99.80%，到期收益率为约5.20%；2033年10月23日到期票据本金10亿美元，票面利率5.350%，发行价为面值的约99.87%，到期收益率为约5.37%；2036年10月23日到期票据本金7.5亿美元，票面利率5.550%，发行价为面值的99.78%，到期收益率为约5.58%。四批票据均于2026年10月23日交割结算，利息自2026年10月23日起计，每半年于每年4月23日和10月23日支付，首次付息日为2027年4月23日。 上述票据设有可选择性赎回条款。在各自票面赎回日之前，沃尔玛可全部或部分赎回，赎回价以剩余预定付款现值扣除应计利息后的金额与本金100%孰高为基础，并加应计未付利息；在票面赎回日或之后，可按本金100%加上应计未付利息赎回。票据不设偿债基金。本次发行联合账簿管理人包括法国巴黎银行证券、美银证券、摩根士丹利、花旗全球市场、高盛和富国证券。标普、穆迪和惠誉对沃尔玛长期债务证券的评级分别为AA、Aa2和AA。同时，沃尔玛正根据单独承销协议发行加元高级票据，包括7.5亿加元2030年到期、20亿加元2033年到期、17.5亿加元2038年到期和5亿加元2056年到期，两笔发行不互为条件。