沃尔玛（WMT.US）发行50亿加元四档债券

金吾财讯|2026年10月20日披露的最终条款说明书显示，沃尔玛（WMT.US）于10月19日定价发行合计50亿加元的多期限债券。具体包括：7.5亿加元票息4.150%、2030年10月23日到期的票据；20亿加元票息4.450%、2033年10月23日到期的票据；17.5亿加元票息4.950%、2038年10月23日到期的票据；以及5亿加元票息5.250%、2056年10月23日到期的票据。上述票据发行价分别为本金的99.996%、99.946%、99.991%和99.805%，到期收益率分别为4.151%、4.459%、4.951%和5.263%。票据自2026年10月23日起计息，利息于每年4月23日和10月23日每半年支付一次，首次付息日为2027年4月23日。扣除承销折扣、未扣除发行费用后的净收益分别约为7.48亿加元、19.92亿加元、17.43亿加元和4.97亿加元。 评级方面，沃尔玛长期债务证券评级为标准普尔AA、穆迪Aa2和惠誉AA。各系列票据设有可选赎回条款及税务事件赎回条款，不设偿债基金。本次发行由美林加拿大公司、丰业资本公司和道明证券担任联席账簿管理人，花旗集团全球市场加拿大公司、摩根大通证券、汇丰证券（美国）等担任联合管理人。发行交易日期为2026年10月19日，预计结算日为2026年10月23日（T+4）。此外，沃尔玛同时根据另一承销协议发行美元计价优先票据，包括7.5亿美元2029年到期、5亿美元2031年到期、10亿美元2033年到期及7.5亿美元2036年到期票据，本次加元票据发行与并发发行互不为条件。