Roku（ROKU.US）自愿补充与福克斯合并代理声明披露

金吾财讯|2026年10月6日，Roku（ROKU.US）向美国证券交易委员会提交8-K报告，披露其对与福克斯公司（FOX.US）合并相关的联合代理声明/招股说明书作出自愿补充披露。此前，Roku于2026年6月14日与福克斯公司及其全资子公司Falcon Merger Sub 1, Inc.和Falcon Merger Sub 2, LLC签订合并协议。福克斯公司于2026年8月7日提交S-4注册声明，该注册声明于2026年9月1日生效，联合代理声明/招股说明书于同日或前后邮寄给双方股东。 Roku表示，自联合代理声明/招股说明书提交以来，其收到若干据称来自Roku股东的要求函，这些要求函一般声称相关披露存在遗漏或误导，并要求Roku在特别会议前提交纠正性披露。Roku认为相关披露符合适用法律且要求函缺乏依据，但为避免干扰、费用及业务延误并补充信息，决定自愿补充部分披露。Roku同时否认要求函中的所有指控，并称不认为任何额外披露是必须或重大的。 在涉及Qatalyst Partners意见的现金流折现分析部分，补充披露显示，独立公司口径下，基于Roku 2026年第三季度至2030年的预测，预计未来无杠杆自由现金流隐含净现值使用的折现率区间为12.5%至18.0%；Roku管理层提供的截至2026年6月30日的预计现金约为24.30亿美元。备考合并公司口径下，预计合并公司未来无杠杆自由现金流隐含净现值使用的折现率区间为9.0%至13.0%；截至2026年6月30日，Roku与福克斯的预计合并净债务约为负6.30亿美元，不含合并影响。 在选定公司分析部分，补充信息显示各选定公司的隐含完全摊薄企业价值分别为：Alphabet约4.43万亿美元，Meta Platforms约1.50万亿美元，Pinterest约118.00亿美元，Snap约104.00亿美元，Spotify约893.00亿美元，Netflix约3462.00亿美元，AppLovin约1688.00亿美元，Magnite约27.00亿美元，The Trade Desk约80.00亿美元。 在交易和保留奖金部分，补充披露显示交易奖金合计不得超过1300万美元，其中向直接向首席执行官汇报的任何个人不得超过200万美元，向其他任何个人不得超过60万美元。Roku的指定执行官有资格获得交易奖金和/或保留奖金，但Wood先生不会获得交易奖金或保留奖金；其他接受者、分配金额及最终条款仍在确定中，并需经Roku批准。