和讯信息许鑫：鹰派加息25个基点盘前大A消息面

美联储加息25个基点，并发表鹰派表态，强调通胀压力，表示年内可能再次加息，若数据不佳甚至可能加息两次。消息公布后，美股三大指数由涨转跌，反弹后继续下行。加息25个基点本身公布时市场并未立即跳水，甚至一度上涨约1%，但在鹰派发言后，自2:30起迅速下砸。这一变化对科技板块构成一定影响——昨夜光通信、存储芯片、半导体等方向原本涨幅较大，消息公布后涨幅收窄。A股科技板块昨日已提前上涨，今日消息落地后可能面临一定承压。

原油昨夜大幅下跌，主要因沙特正寻求恢复关键输油管道一半的输送能力，并与阿曼方面协商通过其港口输出，这对市场整体偏利好。

其他信息方面，预计2026年全球数据中心用电量增加31%，电网供应缺口扩大至2028年，影响电力和电网板块。华为表示到2035年全球token消耗量将增长10万倍，影响token算力方向。芒果首部AI纪录片于9月17日播出，影响文化传媒、AI应用及AI短剧方向。此外，昨夜磷化铟板块大幅拉升，影响磷化铟及光芯片方向。