康龙化成拟发行21.8亿元零息可转债用于业务扩张及发展

雷达财经 文|苏静 编|深海

8月26日，康龙化成（300759）发布拟发行人民币2,180百万元于2027年到期的美元结算零息可转换债券的公告。公告显示，康龙化成拟发行人民币2,180百万元（约330.8百万美元）于2027年8月31日或前后到期的美元结算零息可转换债券。该债券初始转换价为每股H股36.08港元，若悉数转换，将增加约70,478,579股H股，占总股本3.70%。

所得款项净额约327.2百万美元，其中70%用于业务扩张，20%用于债务再融资，10%用于一般用途及补充营运资金。发行事项需向香港联交所及维也纳证券交易所申请上市备案，并遵守相关禁售承诺。

天眼查资料显示，康龙化成全称为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司，成立于2004年07月01日，注册资本177819.5525万人民币，法定代表人楼柏良，注册地址为北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层。主营业务为提供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。

目前，公司董事长为Boliang Lou，董秘为张天翼，最新年报显示员工人数为25088人，实际控制人为Boliang Lou、楼小强、郑北（持有康龙化成（北京）新药技术股份有限公司股份比例：7.54%、5.48%、2.22%）。

公司参股控股公司64家，包括康龙化成（天津）药物制备技术有限公司、康龙化成（宁波）科技发展有限公司、Pharmaron （Hong Kong） International Limited等。

在业绩方面，公司2023年、2024年、2025年营业收入分别为115.38亿、122.76亿和140.95亿，同比分别增长12.39%、6.39%和14.82%；归属净利润分别为16.01亿、17.93亿和16.64亿，同比分别增长16.48%、12.01%和-7.22%。同期，公司资产负债率分别为50.00%、40.56%和41.91%。

在风险方面，天眼查信息显示，公司自身天眼风险145条，周边天眼风险203条，历史天眼风险44条，预警提醒天眼风险492条。