花旗集团（C.US）旗下公司发行223.10万美元挂钩纳指与标普500的可自动赎回证券

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司花旗集团环球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年8月24日定价发行总额为223.10万美元（共2,231份，每份本金1,000.00美元）的中期优先级票据N系列可自动赎回证券，由花旗集团提供全额无条件担保。该证券挂钩纳斯达克100指数和标普500指数中表现较差者，发行日为2026年8月27日，到期日为2029年8月29日，不支付利息，不保证到期偿还本金，且不在任何证券交易所上市。初始指数水平分别为纳斯达克100指数29,023.18点、标普500指数7,652.86点，最终障碍水平均为各自初始水平的70.00%。若在任何估值日（除最终估值日外）较差指数收盘水平不低于其初始水平，证券将自动提前赎回，支付每份1,000.00美元本金加相应溢价，首次溢价为本金的4.75%，最终溢价为本金的28.50%。若未提前赎回，到期时若较差指数最终水平不低于初始水平，支付每份1,000.00美元加28.50%的溢价；若低于初始水平但不低于障碍水平，仅支付1,000.00美元本金；若低于障碍水平，将按较差指数跌幅1:1承担亏损，可能损失全部本金。本次发行承销商为花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.，每份证券承销费最高29.50美元，发行人每份最低募集资金为970.50美元。