花旗集团（C.US）发行480万美元挂钩陶氏（DOW.US）的触发式自动可赎回票据

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年8月24日定价发行总额480.00万美元的触发式自动可赎回或有收益票据，由花旗集团（Citigroup Inc.）提供全额无条件担保。票据挂钩陶氏公司（Dow Inc.）普通股，纽交所代码DOW，期限约一年，到期日为2027年8月26日，除非提前自动赎回。发行日为2026年8月27日，每份票据面值1,000.00美元，共4,800份。或有票息率为每年12.43%，每季度若标的收盘价不低于票息障碍18.86美元（初始价格31.44美元的60%），则每份支付约31.08美元，否则不支付。自2026年11月24日起每季度，若标的收盘价不低于初始价格，票据将被自动赎回，支付本金加当期票息。若到期未赎回且最终价格不低于下行阈值18.86美元，支付本金加末期票息；否则交付约31.81股标的股票，价值可能显著低于本金。发行价格每份1,000.00美元，承销折扣每份15.00美元，发行方净得每份985.00美元，总计472.80万美元。