美国银行（BAC.US）发行挂钩道指、罗素2000及标普500最差表现的自动可赎回票据

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC（发行人）计划发行自动可赎回票据，票据由美国银行公司无条件全额担保。票据挂钩道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者，期限约3年（若未提前赎回），预计于2026年9月29日定价、10月2日发行、2029年10月4日到期。每份票据面值为1,000.00美元，公开发行价为1,000.00美元，承销折扣最高20.00美元，发行人所得款项最低为每份980.00美元。票据无定期利息，且不在任何证券交易所上市。票据设有自动赎回条款，若在2027年10月5日或2028年9月29日观察日所有挂钩指数观察值均不低于其初始值的100%，则票据将被自动赎回，赎回金额按每1,000.00美元本金计算分别为1,102.50美元和1,205.00美元。若票据未提前赎回，则到期时若最差表现指数期末值不低于其初始值，赎回金额按每1,000.00美元本金计算为1,307.50美元；若最差表现指数期末值低于初始值但高于或等于其初始值的70%，则返还每1,000.00美元本金；若最差表现指数期末值低于其初始值的70%，则投资者将面临与最差表现指数1:1的下跌风险，可能损失部分或全部本金。票据初始估计价值按每1,000.00美元本金计算为882.80至932.80美元，低于公开发行价。