美国银行（BAC.US）拟发行2033年到期可自动赎回票据，挂钩纳指100科技与标普500指数，最高回报64.05%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC）旗下BofA Finance LLC作为发行人，拟发行可自动赎回票据，并由美国银行无条件担保。该票据预计于2026年9月4日定价，2026年9月10日发行，期限约7年，到期日为2033年9月9日。票据表现与纳斯达克100科技板块指数（Nasdaq-100 Technology Sector Index）和标普500指数（S&P 500 Index）中表现较差者挂钩。自2027年9月10日起，每半年观察一次，若两个标的观察值均不低于其起始价值的100%，票据将被自动赎回，支付对应的赎回金额，首次赎回金额为每1,000.00美元本金支付1,091.50美元，此后逐步递增至2033年3月4日观察日对应的1,594.75美元。若票据未提前赎回且到期时两个标的期末价值均不低于起始价值，则每1,000.00美元本金将获得1,640.50美元，对应回报率64.05%；但若任一标的期末价值低于起始价值，投资者将面临与表现较差标的跌幅1:1对应的本金损失，最高可能损失全部本金。该票据不支付利息，也不会在任何证券交易所上市。每份票据公开发行价为1,000.00美元，发行人预计初始估值为910.00至950.00美元，低于发行价；承销折扣最高为每1,000.00美元本金30.00美元，此外关联方将支付最高16.00美元的推荐费。