高盛（GS.US）发行挂钩SoFi Technologies股票的可自动赎回或有息票票据

金吾财讯|根据2026年8月24日提交的初步定价补充文件，GS Finance Corp.拟发行一系列中期票据（Series F），由高盛集团（The Goldman Sachs Group, Inc.）提供担保，票据与SoFi Technologies, Inc.普通股挂钩，到期日为2029年8月29日。每份票据面值为1,000.00美元，发行价为1,000.00美元，承销折扣最高为23.25美元，发行人所得为976.75美元。该票据具有自动赎回和或有息票特征：若在季度计算日标的股票收盘价高于或等于息票触发价（起始价的60%），则支付每份至少47.50美元的或有息票（年化至少19%），并可能补付之前未付的息票；若在2026年11月至2029年5月期间的任一计算日标的股票收盘价高于或等于起始价，票据将自动按面值加相关息票赎回；否则，若最终计算日标的股票收盘价低于下行触发价（起始价的60%），投资者将面临本金损失风险。该票据不计划在任何交易所上市，并受发行人和担保人的信用风险影响。