高盛集团(GS.US)拟发行自动赎回或有息票ETF挂钩票据，年化最高票息约12.35%

金吾财讯|高盛集团（GS.US）子公司GS Finance Corp.计划于2026年9月8日发行一款自动赎回或有息票ETF挂钩票据，由高盛集团无条件担保。票据挂钩State Street SPDR S&P Homebuilders ETF（XHB）、State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）和VanEck Gold Miners ETF（GDX），发行价为面值的100%。票据预计2029年9月7日到期。自2026年10月起每月观察，若所有ETF收盘水平均不低于其初始水平的50%，则支付票息；票息按每1000美元面值10.292美元乘以截至该观察日的观察日数量，减去此前已支付的票息之和计算，年化最高约12.35%。自2027年3月起，若所有ETF收盘水平均不低于其初始水平，票据将被自动赎回，支付面值及当期票息。到期时若所有ETF最终水平均不低于初始水平的50%，则支付每1000美元面值1000美元及最终票息；否则支付每1000美元面值1000美元加上表现最差ETF回报与1000美元的乘积，投资者可能损失全部本金。该票据估计价值为每1000美元面值925.00至955.00美元，且不会在任何证券交易所上市。