高盛（GS.US）发行挂钩Marvell Technology（MRVL.US）的自动赎回或有票息票据，票息年化23%

金吾财讯|GS Finance Corp.（发行人）与The Goldman Sachs Group, Inc.（担保人）计划发行一款挂钩Marvell Technology, Inc.普通股（股票代码：MRVL）的市场挂钩证券，产品类型为可自动赎回的或有票息票据，并附带记忆特征和或有下行风险。预期定价日为2026年8月31日，发行日为2026年9月3日，到期日为2029年8月31日。该票据面值为每份1000.00美元，每季度观察一次，若标的股票收盘价不低于起始价的50%，则支付或有票息，每1000.00美元面值至少支付57.50美元（相当于年化票息率至少23.00%）。若在任一赎回观察日标的股票收盘价不低于起始价，票据将被自动赎回，投资者获得面值及最后一期或有票息及此前所有未付票息。若持有至到期且期末价格低于起始价的50%，则投资者将按期末价与起始价的比率（表现因子）计算到期支付金额，可能损失超过50%甚至全部本金。本次发行的承销折扣最高为面值的2.325%，由Wells Fargo Securities, LLC作为分销代理。该票据属于GS Finance Corp.的中期票据F系列，并由高盛集团提供全额无条件担保。