高盛集团（GS.US）发行挂钩Marvell科技股票的自动赎回或有票息票据，票息率至少23.00%

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.发布定价补充文件，拟发行与Marvell Technology, Inc.普通股挂钩的中期票据（系列F），该票据为可自动赎回的或有票息票据，带有记忆特征和条件性下行风险，到期日为2029年8月31日，定价日预计为2026年8月31日，原始发行日为2026年9月3日。票据面值为每份1000.00美元，发行价同为1000.00美元。或有票息每季度支付，年化票息率至少为23.00%，即每份1000.00美元面值对应票息至少57.50美元；支付条件为标的股票在相关计算日的收盘价不低于票息阈值价（起始价的50%）。若某计算日未达条件，当期票息不支付，但若后续计算日满足条件，将补付此前所有未付票息（不含利息）。自2026年11月至2029年5月，若任一季度计算日标的收盘价不低于起始价，票据将被自动赎回，投资者将获得面值加上最终票息及此前未付票息。若未触发自动赎回，到期时若最终收盘价不低于下行阈值价（起始价的50%），投资者将获得1000.00美元面值；若低于该阈值，则按面值乘以表现因子计算到期支付金额，投资者可能损失超过50%甚至全部本金。该票据不参与标的股票上涨收益，且不上市交易，估计价值为每1000.00美元面值约900.00至930.00美元。承销折扣最高为面值的2.325%，即每份最高23.25美元。所有支付均面临发行人和担保人的信用风险。