野村控股(NMR.US)子公司拟发行挂钩标普500及罗素2000指数的可自动赎回票据

金吾财讯|Nomura Holdings, Inc.（NMR.US）旗下子公司Nomura America Finance, LLC计划发行高级全球中期票据，期限约两年，挂钩标普500指数和罗素2000指数中表现较差者。票据面值为1000.00美元，发行价为面值的100.00%，承销佣金最高为0.45%，发行人获得至少99.55%。票据设有自动赎回条款：若在2027年9月3日或2028年8月21日的观察日，两个指数的收盘价均不低于各自赎回屏障水平（首年为初始值的100.00%，次年为初始值的70.00%），则票据将被自动赎回，投资者获得本金及相应赎回溢价（首年为10.45%，第二年为20.90%）。如未触发赎回，且到期时表现较差指数的最终值低于其屏障值（初始值的70.00%），投资者将面临本金损失，损失幅度等于该指数相对初始值的跌幅。票据预计估值在每1000.00美元面值957.10美元至987.10美元之间，低于发行价。票据不会在任何证券交易所上市。